Е. Н. Ведута стратегия и экономическая политика государства



страница5/20
Дата24.10.2016
Размер4,65 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

Таблица 4

Сопоставление экономической политики Англии и Франции


в период финансовой стабилизации в 20-х гг.

Англия

Франция


Приоритеты: финансовая стабилизация, восстановление господства Лондона в международной финансовой системе.

Инструментарий

  • дефляция с ростом учетной ставки;

- ревальвация фунта стерлингов до уровня довоенного золотого паритета.



Результаты:

- снижение темпов экономического роста, рост безработицы и социальной дезинтеграции;

-ухудшение платежного баланса из-за сокращения экспорта и роста импорта;

- продолжение дефляции ради поддержки завышенного паритета валюты



Приоритеты: финансовая стабилизация с недопущением инфляции внутри страны.
Инструментарий

- дефляция с накоплением золотых резервов;

- сохранение фиксированного курса франка.

Результаты:

- валютный демпинг по отношению к Англии, рост экспортного производства и недопущение инфляции внутри страны;

- улучшение платежного баланса за счет стимулирования экспортного производства

- продолжение валютного демпинга по отношению к Англии



Действительные причины состояли в том, что стихийное установление равновесия на национальных и международных рынках и конвертируемость на золото банковских билетов более не удовлетворяли монополистов, заинтересованных в поддержке высоких уровней цен на свою продукцию. Кроме того, создание новых финансовых центров и возникновение СССР означало распад единого мирового рынка. Государства отказывались признавать принципы свободной торговли и отвергали руководящую роль Лондонского денежного рынка в обеспечении автоматизма золотого стандарта. Конец автоматизму знаменовали резкие колебания в движении спекулятивного «блуждающего» капитала. Его потоки переливались из одной страны в другую в предвидении стабилизации. После первой мировой войны наблюдался приток капиталов из Франции, Англии и Германии в США, а затем капиталы перемещались из США в Европу, в особенности во Францию, что вызывало проблемы в Великобритании.

В условиях, возникших после первой мировой войны, стихийное установление международного равновесия вызвало значительно более тяжелые экономические и социальные последствия для государств, чем это было ранее. Так, Англии для поддержки завышенного фиксированного золотого паритета фунта стерлингов пришлось испытать в 1925 - 1931 гг. глубокую дефляцию с сокращением экспорта, ростом безработицы и с большими трудностями в обновлении устаревшей английской промышленности. Увеличение дефицита торгового баланса, большой государственный долг и большая безработица дополнялись проблемами спекулятивного движения капитала. В 1926 г. английский рабочий класс выступил против попыток капиталистов продолжать снижать заработную плату. Английский банк, считаясь с требованиями денежных кругов в проведении им политики рестрикции, ограничивал кредиты коммерческим банкам и, следовательно, кредиты промышленным и торговым предприятиям, что вело к сжатию производства. Однако, ему приходилось считаться и с требованиями производственных кругов, нуждавшихся в осуществлении кредитной экспансии. В итоге банковские резервы уменьшились на 11 млн. ф. стер.

Английский опыт дал стимул к разработке кейнсианской теории, доказывавшей вредность ревальвации, направленной на прикрепление покупательной силы денег к фиксированному золотому паритету. Анализируя экономическую политику Черчилля, Кейнс показал, что в Англии в период 1924 -1925 гг. внутренние цены, выраженные в фунтах стерлингов, почти не изменились номинально, но благодаря ревальвации фунта по отношению к золоту и конвертируемым валютам реально (т.е. в золотом выражении) они реально выросли. Тогда соображения Кейнса не получили поддержки. Англии пришлось пережить глубокую дефляцию. Когда разразился мировой кризис и положение стало невыносимым, Комитет по финансам и промышленности после шести лет тяжелой депрессии (1925 -1931 г.) избрал стратегию государственного регулирования экономики, предложенную Кейнсом.

6.3. Политика рационализации в США и Германии


В то время как Европа решала задачу стабилизации денежного решения, США занимались рационализацией производства, теоретически обоснованной Фордом, и ускоренно продвинулись с 1924 г. на господствующие позиции в мировой экономике. Стремительность рационализации, приведшая к усилению диспропорциональности между промышленностью и сельским хозяйством и соотношением прибылей и заработной платы в США, а также депрессия в странах Латинской Америки, экспортирующих в США продукцию сельского хозяйства, и диспропорции, возникшие на основе финансовой стабилизации в Европе, вызвали великий экономический кризис в США.

Рационализация промышленности осуществлялась за счет «ножниц» цен в промышленности и сельском хозяйстве. Если цены на продукцию сельского хозяйства выросли на 30-40%, то цены на промышленные изделия поднялись более чем на 80%. Платежеспособность фермеров сокращалась, а бремя их долгов становилось тяжелей. В самой промышленности все более обострялась проблема перепроизводства, поскольку темпы роста производства и производительности труда увеличивались значительно быстрей реальной заработной платы, а продажа в рассрочку продолжала стимулировать рынок потребительских товаров.

Процесс подъема производства в американской экономике питался большими потоками спекулятивных капиталов, возвращавшихся после финансовой стабилизации 1928 г. из Европы, а также из аграрных и слаборазвитых стран Латинской Америки, обнаруживших сокращение своих валютных поступлений из-за различий в темпах движения цен на промышленную и сельскохозяйственную продукцию. Ситуация стремительно ухудшилась, когда уже во время кризиса обнаружилось, что слаборазвитые страны не в состоянии погасить кредиты.

Высокая концентрация спекулятивного капитала в США разразилась крахом на фондовой бирже 22 октября 1929 г. После нанесения удара по ценным бумагам акционерных обществ финансовый кризис распространился на весь производственный сектор, вызвав громадное падение цен, сокращение производства и массовую безработицу. Нестабильность движения капиталов имела большие последствия для Германии, тесно связанной с США и также проводившей политику рационализации - роста органического строения капиталов.

Репатриация немецких капиталов и реальное инвестирование иностранных капиталов началось в Германии после денежной реформы 1923 г. Приток капиталов в Германию не был уравновешен противоположным движением капиталов в форме репарационных платежей, наложенных на нее Версальским мирным договором. Значительная их часть была погашена за счет иностранных кредитов. На 3/4 это были капиталы США, остальные - Англии и Франции.

Высокая учетная ставка, установленная в Германии, привлекла в 1925 - 1929 гг. огромное количество спекулятивных капиталов. С 1924 г. по 1929 г. наблюдается быстрая концентрация и централизация капитала в Германии. Государство поощряло расширение экспорта, предоставляя монополиям льготы. Германская промышленность переживала подъем, ее доля в мировом промышленном производстве увеличилась с 8 % в 1923 г. до 12 % в 1928 г. В 1929 г. впервые экспорт превысил импорт, но процветание оказалось «зыбким».

Так как основу экономики страны составляли иностранные займы и внешняя торговля, то последствия краха фондовой биржи на Уолл - стрит катастрофически отразились на Германии. Их приток в Германию резко сократился после начала биржевой спекуляции в Нью-Йорке, а потом вовсе прекратился после биржевого краха. Выросло количество требований иностранцев погасить кредиты, сократился объем экспорта для оплаты импорта сырья и продовольствия.

Рост учетной ставки до 20% не сумел предотвратить быстрое изъятие капиталов из банков, что вызвало крах многих из них. После разорения одного из основных немецких банков – «Дармштадтер унд Национальбанк» правительство временно закрыло все банки. Введенный президентом США Гувером мораторий на все долги Германии не помог остановить надвигающуюся катастрофу.

Усилению банковского кризиса и массовой безработицы способствовали процессы рационирования и концентрации в промышленности. Ускоренно созданные картели и концерны, являвшиеся союзами предпринимателей, исключали конкуренцию. Эпицентр кризиса, быстро переместившийся в страны Центральной Европы, связанные экономически с Германией, также ухудшил ситуацию в ней. Сильное падение сельскохозяйственных цен в придунайских странах сделало невозможной ликвидацию их задолженности перед Германией, что дополнительно вызвало увеличение в ней дефицита платежного баланса, ухудшение валютного курса марки и падение цен.

В результате объем производства с 1929 г. по 1933 г. сократился почти на 50%, разорилось множество предприятий, уровень безработицы достиг 6 млн. Государственный долг возрос с 8,2 млрд. марок в 1929 г. до 11.4 млрд. долл в 1932 г.

До 1933 г. хозяйство Германии было рыночным без следов централизованного управления. На рынке труда господствовали «двусторонняя частичная монополия» - немецкие профсоюзы и союз работодателей. Государство спасало монополии от банкротства с помощью предоставления им дотаций, кредитов и гарантий, придерживаясь в своей деятельности в течение длительного времени принципа сохранения равновесия государственного бюджета. В то время, когда нужно было оживить производство небольшой экспансией цен жесткая ограничительная политика Гинденбурга, слабого и бездеятельного канцлера, направленная на балансирование бюджета, «привела экономику к катастрофическим последствиям, если вспомнить о том, что именно неспособность ликвидировать безработицу в Германии способствовала приходу нацизма»/ 16, с.89/.

Отсутствие координации действий ведущих государств по обеспечению финансовой стабилизации вылилось в великий экономический кризис 1929-1933 гг., показавший высокую цену стихийного приспособления к новому экономическому равновесию. О его масштабах можно судить по данным табл. 5.
Таблица 5

Производство чугуна, сырой стали и цемента в 1929 - 1932 гг. (млн. т)



Германия


Великобритания

США



1929

1932

1929

1932

1929

1932


Чугун

Сталь


Цемент

13,2

16 7


3,9 5,6

2,8


7,7

9,8 4,8


3,6

5,3


4,3

44,2

57,3 29,5



8,9

13,8


13,2

Источник: Империализм ФРГ / Институт общественных наук при ЦК СЕПГ. М.: Изд-во политической литературы. 1973.

Центральными банками Англии, Франции, Бельгии, Германии, Италии, Японии и группой частных банков США был создан в 1930 г. Банк международных расчетов (БМР), цель которого - способствовать сотрудничеству центральных банков и обеспечивать благоприятные условия для международных финансовых расчетов. В 1930 – 31 гг. он осуществлял расчеты по репарационным платежам Германии и военным межсоюзническим долгам.

Великий кризис положил начало государственному регулированию экономики, основанному на национальных режимах денежного обращения.
6.4. НЭП как политика финансовой стабилизации и рационализации

в условиях кредитной блокады

Перед советским государством также стояли проблемы стабилизации денег, а значит дефляции и достижения сбалансированного государственного бюджета. Необходимость выживания государства в условиях кредитной блокады определила первенство СССР в составлении балансов производства и распределения продуктов. Новая экономическая политика (НЭП) предполагала государственное регулирование смешанной экономики с использованием плановых и рыночных механизмов. Государство, сохранившее командные высоты в экономике, применяло директивные и косвенные методы государственного регулирования, исходя из необходимости реализации приоритетов стратегического плана ГОЭЛРО. В основе НЭП лежали идеи работ В.И. Ленина, дискуссий о теории воспроизводства и денег, принципах ценообразования, финансов и кредита.

На основе комиссии ГОЭЛРО в 1921 г. была создана Государственная плановая комиссия (Госплан), разработавшая первый продовольственный план - хлебофуражный баланс, увязанный с системой продовольственного снабжения населения. Затем были составлены планы по производству и распределению металла, резины и сахара и детальный план восстановления сельского хозяйства в районах, пострадавших от голода. Большую роль в реализации экономических планов и восстановлении экономики сыграли совнархозы, осуществлявшие управление промышленностью и строительством по территориальному принципу.

Первый баланс народного хозяйства (БНХ), охватывающий важнейшие межотраслевые потоки продукции, был разработан статистическими органами СССР за 1925/ 26 гг. Это была пионерная работа по изучению макроэкономики, сделанная намного ранее первых разработок по системе национального счетоводства (СНС), и включала таблицы, в которых описывались связи между отраслями экономики в элементарной форме. В БНХ содержались основные принципы построения межотраслевого баланса, которые затем с помощью таблиц шахматного типа и аппарата линейной алгебры были использованы в 30-х гг. в США выдающимся экономистом В. Леонтьевым для анализа структуры американской экономики.

БНХ соответствовал системе централизованного распределения материальных ресурсов. В его основе лежит баланс производства, потребления и накопления общественного продукта (материальный баланс). Распределение доходов и операции с финансовыми инструментами не получили адекватного представления в БНХ. Хотя схема БНХ и предусматривала составление финансового баланса (баланса производства, распределения, перераспределения и конечного использования национального дохода), на практике он не составлялся, поскольку в центре внимания государственных органов были материальные, а не финансовые потоки.

Одновременно с Госпланом для проведения кредитных, расчетных и кассовых операций был учрежден Государственный банк. После предоставления ему монопольного права выпуска банкнот Госбанк становится эмиссионным, кредитным, расчетным и кассовым центром страны, осуществляющим преимущественное кредитование государственной и кооперативной торговли.

Вместе с развитием планирования народного хозяйства в стране укреплялась «торговая смычка» между городом и деревней. Замена продразверстки продналогом позволила оставлять часть произведенных сельскохозяйственных продуктов в распоряжении крестьян для продажи их на рынке. С целью обеспечения прибыльности и безубыточности были переведены на хозрасчет государственные предприятия. Частное хозяйство контролировалось и регламентировалось государством.

Для государственного регулирования рынка были организованы биржи. Общее их число достигло 100. Они упорядочивали торговый оборот и ослабляли тем самым спекуляцию. Руководство и наблюдение за деятельностью бирж было возложено на органы Наркомторга. При некоторых товарных биржах были образованы фондовые биржи, находившиеся в ведении Наркомфина, для совершения операций с иностранной валютой, банкнотами Госбанка, государственными ценными бумагами, а также с акционерными бумагами и паями обществ. После налаживания производства и распределения продуктов первой необходимости в масштабах страны, а также проведения институциональных преобразований по созданию многоукладной экономики в 1922 - 1924 гг. была осуществлена денежная реформа, направленная на стабилизация рубля и восстановление золотого обращения.

Задачей первого этапа денежной реформы явилась стабилизация валютно-кредитных отношений СССР с другими государствами. После проведения двух деноминаций, в результате которых 1 млн. руб. прежних денежных знаков был приравнен к 1 р. новых совзнаков, было введено параллельное обращение обесценивающихся совзнаков для обслуживания мелкого товарооборота и твердых червонцев, обеспеченных драгоценными металлами, устойчивой иностранной валютой и легко реализуемыми товарами. Червонец приравнивался к старой 10-рублевой золотой монете содержавшей 7,74 г чистого золота.

Эмиссия обесценивающихся совзнаков была использована для финансирования дефицита государственного бюджета, вызванного экономическими трудностями. Их удельный вес в денежной массе неуклонно сокращался с 94 % в феврале 1923 г. до 20 % в феврале 1924 г. От обесценения совзнаков большие потери несло крестьянство, стремившееся задержать реализацию своих продуктов, и рабочий класс, получавший заработную плату в совзнаках. Для компенсации потерь рабочего класса использовалась бюджетная политика, направленная на повышение обложения частного сектора и уменьшение обложения государственного сектора. Увеличивались акцизы на предметы роскоши и снижались или вовсе отменялись на предметы первой необходимости. Большую роль в поддержке стабильности национальной валюты в течение всего периода НЭП играли государственные займы. Однако угроза торговой смычке между городом и деревней требовала ликвидации параллельного денежного обращения и стабилизации рубля на внутреннем рынке.

Умелое сочетание плановых и рыночных инструментов регулирования экономики, обеспечивавшее рост народного хозяйства, резкое снижение бюджетного дефицита, увеличение запасов золота и иностранной валюты, а также активный внешнеторговый баланс позволили в течение 1924 г. осуществить второй этап денежной реформы по переходу к одной устойчивой валюте.

Отмененные совзнаки подлежали выкупу казначейскими билетами по фиксированному соотношению в течение 1,5 месяца. Между казначейским рублем и банковским червонцем установили твердое соотношение, приравнивающее 1 червонец к 10 рублям. В обращении находились банковские и казначейские билеты, а золотые червонцы использовались, как правило, в международных расчетах. Их курс в 1924 г. стал выше официального золотого паритета по отношению к фунту стерлингов и доллару.

В 20-е гг. широко использовался коммерческий кредит, обслуживавший примерно 85% объема сделок по продаже товаров. Банки осуществляли контроль за взаимным кредитованием хозяйственных организаций и с помощью операций по учету и залогу регулировали размер коммерческого кредита, его направление, сроки и процентную ставку. Однако применение его создавало возможность для внепланового перераспределения средств в народном хозяйстве и затрудняло банковский контроль.

Развивалось финансирование капитальных вложений и долгосрочное кредитование. После гражданской войны капитальные вложения финансировались в безвозвратном порядке или в виде долгосрочных ссуд. Для инвестирования промышленности в 1922г. были созданы акционерное общество «Электрокредит» и Промышленный банк, преобразованные затем в Электробанк и Торгово-промышленный банк СССР. Долгосрочное кредитование местного хозяйства осуществляли местные коммунальные банки, преобразованные с 1926 г. в Центральный коммунальный банк (Цекомбанк). Сельскому хозяйству предоставляли долгосрочные кредиты государственные кредитные учреждения, кредитная кооперация, образованный в 1924 г. Центральный сельскохозяйственный банк, кооперативные банки - Всекобанк и Украинбанк. Тогда же был создан Внешторгбанк, осуществлявший кредитно-расчетное обслуживание внешней торговли, куплю-продажу иностранной валюты.

Накопление практического опыта и необходимой информации позволило Госплану приступить к разработке с 1925 г. единых годовых народнохозяйственных планов, контрольные цифры которого применялись в качестве заданий, охватывающих все народное хозяйство, а Госбанку разработать первый сводный план кредитования по всем банкам.

В 1926 г в основном народное хозяйство было восстановлено на уровне 1913 г. В 1925 г. достигли уровня 1913 г. по добыче нефти, а по производству электроэнергии превзошли. По добыче угля уровень 1913 г. был превзойден в 1927 г.



Таблица 6

Темпы роста промышленной и сельскохозяйственной продукции в период восстановления народного хозяйства в 20-е гг.

(объем производства 1913г. = 100%)

Отрасли 1920 1924 1925 1926 1927 1929

Промышленность 22 51 73 98 111 132

Сельское хозяйство 67 90 112 118 121 124

Источник: Народное хозяйство СССР за 70 лет/ Юбилейный статистический сборник . М.: Финансы и статистика. 1987.

В табл. 6 видно замедление темпов экономического развития после 1926 г. Тогда же начал проявлять себя монополизм отраслей, возникающий на определенном уровне концентрации производства, когда государство не координирует должным образом экономические процессы. Это угрожало наступлением глубочайшего экономического кризиса. В партии большевиков определились правые во главе с Н. Бухариным и левые во главе с Е. Преображенским. Если первые считали необходимым продолжать НЭП, то вторые видели будущее России в качестве индустриальной державы, реализующей свой курс на основе мобилизационной стратегии.

Вначале предложения левых были отвергнуты из-за их несвоевременности. Однако снижение темпов экономического развития, рост безработицы, опасность технологической зависимости в мировой экономике заставили правительство взять курс на форсированное создание мобилизационной экономики с централизованной системой управления, стержнем которой стали перспективные планы развития народного хозяйства. В 1927 г. принято решение о составлении первого 5-го плана развития народного хозяйства, которое было выполнено в апреле 1929 г.

Для максимальной концентрации валютных средств, необходимых для ввоза из-за границы средств производства, уже в 1926 г. был запрещен вывоз советской валюты, а в 1928 г. - ее ввоз из-за рубежа. Усиление экономической координации на основе перспективных государственных планов экономического и социального развития, подчинение валютной и внешнеторговой политики стратегии индустриального развития позволили СССР остаться вне зоны великого экономического кризиса и продолжать наращивать свой промышленный и интеллектуальный потенциал.


Глава 7. Политика регулируемых денег


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20


База данных защищена авторским правом ©grazit.ru 2017
обратиться к администрации

    Главная страница