Интеллектуальный капитал государства Израиль



Скачать 425,71 Kb.
страница1/3
Дата25.10.2016
Размер425,71 Kb.
  1   2   3

© Ваганян Г.A., Ваганян О.Г., 2006г. Интеллектуальный капитал государства Израиль


Интеллектуальный капитал государства Израиль
Оглавление
Введение

Интеллектуальный капитал государства Израиль

Позиция Израиля в мире по ключевым индикаторам

Oсобенности модели Скандия Навигатор для оценки
и измерения интеллектуального капитала


Основные экономические индикаторы Израиля (2001-2005гг.)

Итоги развития современной целостной инновационной системы Израиля

Основы нормативно-правового обеспечения инновационной деятельности в Израиле

Универсальные преимущества сотрудничества с Израилем

Блок-схемы



Деятельность Офиса Главного Ученого (ОГУ)

Программы государственной поддержки НИР в промышленности

Организация и финансирование НИОКР в Израиле
Источники: www.gain.ru/israel/israel_index.htm, http://www.rosisr.ru/en/about/press/press5.html, www.matimop.org.il, www2.matimop.org.il/1/general/ocs.asp, www.bashan.org.il, www.yosh.ac.il, www.eureka.be, http://www.gain.ru/israel/israel_nir.htm, http://www.moit.gov.il

E-mail: gregor@concourt.am

http://www.iatp.am

Введение

В современном обществе интеллектуальный капитал (ИК) становится основой богатства. Именно он определяет конкурентоспособность экономических систем, выступает ключевым ресурсом их развития. В процессе создания, трансформации и использования интеллектуального капитала участвуют коммерческие предприятия, государственные и общественные учреждения и организации, т. е. все субъекты рыночных отношений. Способность экономики создавать и эффективно использовать интеллектуальный капитал все в большей мере определяет экономическую силу нации, ее благосостояние.

Открытость общества для импорта разнообразных знаний, идей и информации, способность экономики продуктивно их перерабатывать – вот от чего зависит успешное социально-экономическое развитие любой страны. В современном мире фирма или организация – это производитель не столько товаров, сколько знаний. Это означает, что работники занимаются производством знаний, организации становятся обучающимися, инновации становятся источником вновь созданной стоимости. Интеллектуальный капитал в большей мере, чем физические активы или финансовый капитал, становится устойчивым конкурентным преимуществом.

При переходе к индустриальной стадии развития общества изменяются конкурентные преимущества организаций. На смену природным ресурсам в индустриальном обществе в качестве доминирующих факторов производства выступают труд и капитал, а в современном обществе на первое место постепенно выходят знания и интеллектуальный капитал. В современной конкуренции решающую роль играет не столько население, как в до индустриальном обществе, и не столько доступ к рынкам, как в индустриальном, сколько качество и интенсивность непрерывного обучения людей и организаций, характеризующие постиндустриальное общество. При этом доминирующей сферой экономической активности становится не столько сельское хозяйство, как в до индустриальном обществе, и не столько промышленность, как в индустриальном, сколько сфера услуг, в первую очередь интеллектуальных в постиндустриальном обществе. Переход к новому постиндустриальному обществу, в котором интеллектуальный капитал становится ведущим фактором общественного производства, знаменует одновременно переход к новой структуре стоимости того, что мы потребляем. По существу, изменения не столько на макроуровне, сколько на микроуровне определяют существенные сдвиги в экономических характеристиках современного постиндустриального общества. Это выражается, в частности, в том, что изменяется структура стоимости всех материальных продуктов.

Для многих видов продукции большая часть стоимости создается на стадии не столько материального производства, сколько маркетинга, сбыта и НИОКР, а также в процессе планирования, транспортировки, продажи и обслуживания. Виртуаль­ного менеджмента. Источниками новой добавленной стоимости в значительной мере выступают сегодня образование, наука, культура, дизайн, контроль качества, маркетинг и обслуживание. Современное производство – это во многом деятельность ума, т. е. непрерывное воздействие со стороны ученых, педагогов, инженеров, бухгалтеров, конструкторов, дизайнеров, специалистов по персоналу, сбыту и маркетингу, экспертов по информационным сетям и телекоммуникациям. Во многих организациях все большая часть полученного эффекта становится результатом применения специальных знаний, соответствующих когнитивных управленческих технологий, информационных банков и баз, широкого и непрерывного обучения персонала и взаимодействия с партнерами и контрагентами. Рассмотрим на типовом примере отчета по интеллектуальному капиталу видение роста и благосостояния Израиля, которое характерно для постиндустриального общества.
Интеллектуальный капитал государства Израиль
С помощью отчета по ИК обеспечивается возможность создания эффективного инструмента для представления невидимых стоимостных факторов, нематериальных активов в условиях конкурирующих преимуществ. 57 лет тому назад Израиль рассмат­ривался утопией для каждого. С тех пор Израиль преодолел много вызовов, преодолел проблемы и стал модельной страной для многих в мире по многим направлениям. Сейчас Израиль развитая, современная, демократическая и плюралис­ти­ческая страна, которую атакуют инвесторы, бизнес партнеры и туристы со всего света. За последние годы Израиль стал одним из мировых лидеров по некоторым областям. Государство Израиль запечатлела в своей психологии, что образование, исследование, разработки и технологические инновации - ключ к экономическому и социальному развитию также как и основание для своей национальной силы и прочности. В условиях отсутствия природных ресурсов, надежды на человеческий капитал и знания есть естественный выбор и наилучшее соответствие для государства. Это стало возможным благодаря громадной и по-видимому не истощаемой системе человеческих ресурсов.

Израильский человеческий капитал характеризуется уникальной комбинацией широкого охвата междисциплинарных знаний, духом предпринимательства, креатив­ной энергией и оригинальным мышлением. Эти качества формируют постоянный поток новых идей, инновационных разработок и революционных технологий, созда­нием уникальным культурно-экономическим и менеджерским пространством. Интен­сив­ная кооперация между академическими структурами (академией) и high-tech индус­трией - один из факторов, который обеспечил развитие и практические решения в раз­лич­ных сферах. Более того, существование такой правительственной инфраструк­туры, как Офис Главного Ученого, усилило, укрепило эту кооперацию. Структура управ­ления НИОКР приведена на схемах в конце статьи.

Израиль имеет высший рейтинг по сравнению с другими развитыми странами по показателю инженеры, 140 инженеров на 10000 работающих. Уникальные куль­тур­ные характеристики: открытость к другим культурам, любознательность, пытли­вость, творческие способности, склонность к риску и другие особенности, отличи­тель­ные черты творят другие факторы, которые идентифицируют израильский дух. Эти характеристики способствуют достижению новаций и развитию высоких технологий. Синергизм между благоразумной государственной политикой и научной политикой, а также бизнес превосходством, мастерством, квалификацией рождают плоды для индус­трии также как и для науки, и академических институтов посредством выдающихся достижений в международном масштабе.

Офис Главного Ученого (ОГУ) совместно с Министерством промышленности, торговли и труда наделен полномочиями от исполнительной власти - правительства по реализации правительственной политики для поддержки промышленной R&D. В этом контексте, Офис Главного Ученого действует в рамках определенных программ, кото­рые поддерживают технологические партнерства, повышение и усиление научных ресур­сов Израиля, расширение их на основе знаний о высокотехнологической индус­трии, производстве и поддержке R&D, кооперации как на национальном, так и на международном уровне. За последние годы Израиль стал полигоном - теплицей для боль­шинства прибыльных, выгодных, полезных технологических разработок, усовер­шен­ствований, нововведений, которые составляют основу компетентного преиму­щества и потенциала развития в будущем.



Отчет по ИК составляется для того, чтобы представить инвесторам, бизнес­менам и партнерам со всего мира исчерпывающую картину ядра успешных факторов Израиля: экономический рост, исследование и разработки в научных областях, в hi-tech. Кроме того, он представляет дополнение в программах, поддерживаемых государством и демонстрирует модели успешных израильских компаний. Все данные в этом документе характеризуют современное состояние ИК и взяты из официальных госу­дар­ственных источников и профессиональной литературы, международных журналов и статей, из сведений по ключевым показателям различных областей из открытых Интер­­нет ресурсов. Исследование показывает, что несмотря на свой маленький размер и сравнительно молодой возраст, Израиль имеет много базовых качеств по ключевым индик­а­торам (см. Графики и диаграммы: Позиция Израиля по ключевым индикаторам):

Превосходные человеческие ресурсы, высокообразованная рабочая сила, уникальные культурные характеристики: любознательность, пытливость, креативность (творчестволюбие), позитивный взгляд, инновативное мышление, что важно для успеха в исследованиях и разработках высоких технологий.

Современная инфраструктура, обеспечивающая среду, условия для бизнеса, высокоразвитый банковский и финансовый сектор, правовая защита иностранных торговых знаков (марок) и патентов.

Современные технологии и научные прорывы: Израиль один из крупнейших центров в мире для старт-ап предприятий в области высоких технологий.

Основные (факторы) - ключевые показатели, которые используются в отчете по ИК:

  • Валовой национальный продукт - сравнение роста, 1990-2002.

  • Валовой национальный продукт (рост поквартальный, в годовом срезе).

  • Внешний долг (чистый и полный).

  • ИКТ служащие, персонал, 2000.

  • Полное число израильских трудящихся.

  • Промышленная продукция по основным направлениям (отраслям), 2003.

  • ИКТ продукция, 2000.

  • Машиностроительный экспорт, 2003.

  • Машиностроительный экспорт по технологической интенсивности, 1991.

  • Годовая инфляция, 1986-2004.

  • Отношение к глобализации.

  • Природа конкурирующих преимуществ.

  • Участие в международных конференциях (рейтинг).

  • Навыки в области ИТ.

  • Проникание широкодиапазонное (свободное).

  • Распространенность мобильной связи.

  • Расход на техническое и программное обеспечение.

  • Сельскохозяйственная продуктивность.

  • Национальные расходы на образование.

  • Население/учителя соотношение (рейтинг), 2001.

  • Качество университетского образования.

  • Трансфер знаний.

  • Качество школ менеджмента.

  • Правовое обеспечение, поддерживающее промышленное R&D.

  • Студенты иммигранты по научным областям.

  • Ученые и инженеры/технические работники на 10000 работающих.

  • Высококвалифицированные рабочие/трудовая сила на 10000 служащих.

  • Женские профессиональные и технические работники.

  • Служащие - женщины частного сектора.

  • Национальные расходы на здравоохранение.

  • Продолжительность жизни.

  • Соотношение физиков на 1000 человек.

  • Высокая корреляция между TASE и NYSE.

  • Участие в научных публикациях (1993-2003).

  • Участие и укрепление в публикациях (по отраслям)

  • Национальная научная ситуация для интенсификации благосостояния.

  • Биотехнологические патенты.

  • Число патентов, зарегистрированных в США.

  • Расходы на R&D в % от Валового национального продукта, 2003.

  • Венчурный капитал - инвестиции по секторам, 2003.

  • Венчурный капитал - инвестиции в высокие технологии.

  • Партнерство.

  • Возможности для инноваций.

  • Офис Главного Ученого - годовой бюджет, миллион $.

  • Офис Главного Ученого - гранты по технологическим секторам, 2003.

  • Офис Главного Ученого - годовые авторские гонорары по продажам, миллион $.


Позиции Израиля в мире по ключевым индикаторам
На приведенных ниже графиках демонстрируется позиции Израиля в мире по ключевым индикаторам.






Как построить картину страны по скрытым нематериальным и материальным активам?
Если мы желаем экзаменовать внутренние и внешние процессы в стране, мы рассматриваем экономические индикаторы. Вопрос, который всплывает: обеспечивают ли эти индикаторы полное, аккуратное описание активов страны и обеспечивают ли они на самом деле полную индикацию его потенциала для будущего роста? Отчет по ИК отражает знания, мудрость, способности и опыт, которые представляет нация в условиях конкурирующего преимущества.
Какие активы Израиля являются сравнительными преимуществами?
Несмотря на то, что Израиль - сравнительно молодая страна, она выделяется многими интеллектуальными активами. Несмотря на то, что происходят многие политические "штормы" тем не менее, оно продолжает свою тенденцию: Израиль стал теплицей некоторых очень выгодных в коммерческом плане и наукоемких технологических идей. Страна хорошо интегрирована в международное сообщество технологических индустрий.

Она является важным R&D центром для международных hi-tech компаний и имеет больше start-up компаний после Силиконовой Долины. Начиная с 1982г. число hi-tech start-up компаний выросло примерно с 50 до 3000 в год. Израиль вторая страна в мире после Швеции, которая формирует, составляет Балансовую таблицу интеллектуального капитала. Как и в Швеции, опыт оценки, измерения ИК Израиля основан на модели, разработанной и примененной проф. Лейфом Эдвинссоном, бывшим вице-президентом ИК "Скандия", шведской компании по услугам в области глобальной финансовой консал­тин­говой деятельности. В настоящее время он профессор по ИК в Университете г. Лунда.


Oсобенности модели Скандия Навигатор для оценки
и измерения интеллектуального капитала

Каковы особенности модели Скандия Навигатор, которую успешно используют Израиль для оценки и измерения интеллектуального капитала?

Модель Скандия Навигатора представляет сбалансированную картину разновидностей финансового и интеллектуального капитала. Модель, которая оценивает и измеряет ИК, использует понятие "дом" как метафору для представления структуры. Финансовый капитал конституирует “кровлю” дома и отражает историю организации и прошлые достижения, которые недостаточно освещают пределы будущих достижений. Поддерживающие опорные колонны - это процессный и маркетинговый капитал (рис. 1).

Они (процессный и маркетинговый капитал) - области, в которых действует в настоящее время организация / нация. Воспроизводящий и разрабатывающий капитал, расположен на месте фундамента здания (дома) и измеряет (определяет) состояние того, как нация / организация готовится к будущему.

Человеческий капитал, находится в центре здания, взаимодействует со всеми различными фокусными точками. Человеческий капитал - это "сердце" организации / нации, т.е. отображает и включает такие качества как способности, опыт и мудрость людей. Эта роль организации / нации ассистировать, водить и поддерживать народ по пути реализации его видения и достижения стратегических целей.


Рис. 1. Модель Скандия Навигатора
Фокусные области модели

Величина привязки (значения) - Интеллектуальный показатель согласно проф. Лейфу Эдвинссону выражает различные компоненты маркетинговой ценности, которая основывается на следующей модели:

Market value (величина маркетинговой оценки) = Финансовый капитал + Интеллектуальный капитал (МО = ФК + ИК).

Человеческий капитал (ЧК)

Он включает знание, мудрость, опыт, интуицию и возможности индивидуумов реализовать национальные задачи и цели. Этот фактор также включает показатели культуры и философию организации / нации. ЧК есть собственность индивидуумов, а не организаций / наций.



Процессный капитал (ПК)

Кооперация и потоки знания требуют структурированные интеллектуальные активы, т.е. информационные системы, техническое и программное обеспечение, базы данных, ла­бо­ра­тории, организационную / национальную инфраструктуру и управленческие фоку­сы - которые поддерживают и усиливают результат действия человеческого капитала (ЧК).



Маркетинговый капитал (МК) - рыночный капитал

Когда мы отмечаем измерение интеллектуальных активов, покупатели включают те рынки сбыта, с которыми нация сохраняет, поддерживает международные контакты. Маркетинговые активы отражают основные активы, включенные во взаимосвязи и взаимоотношения с международным рынком. Индикаторы в этой фокусной точке включает лояльность покупатель / нация, удовлетворение, выраженное стратегическими покупателями, бренды и тому подобное.



Обновляемый и развивающий капитал (R&D)

R&D отражает способности в развитии искушенных (лишенных наивности) ре­ше­ний той или иной организации или нации. R&D активы включают инвестиции в ис­сле­­до­вания и развития, патенты, торговые марки, старт-ап компании и т.п. Этот актив - прибавочная стоимость, ценность организации или нации для будущего развития.



Отчет ИК обеспечивает инвестора интегрированной и сбалансированной картиной ядра конкурирования, основными факторами, предопределяющими успехи, невидимыми активами, которые являются преимуществами и основой для потенции высокого роста. Документ высвечивает конкурирующую сторону страны в условиях международного рынка. Профиль страны, который отмечен этим сравнительным изучением, раскрывает экономику страны, которая обладает огромным потенциалом для международных инвестиций и отличного партнера для глобального бизнеса и международной кооперации.

Как видно из представленной выше таблицы, за период 2001-2005гг. инфляция (%) в Израиле повысилась с 1.4 до 3, число безработных (%) снизилось с 9.3 до 9.1, импорт ($ млрд.) вырос с 33.3 до 45.8, а экспорт ($ млрд.) – с 29 до 43.1, ВВП ($ млрд.) вырос с109.5 до 121, а ВВП на д/н ($) вырос с 17.2 до 17.7.

От апельсинов и цитрусовых – к экономической трансформации


До 1980г., израильская экономика в основном была сфокусирована на традиционные индустрии, характерные для до индустриального и индустриального общества. Начиная с 1980г., экономика была трансформирована на high-tech индустрию. В 1960г. сельское хозяйство представляло 70% израильского экспорта. Сегодня, сельское хозяйство составляет только 3% израильского экспорта. В течении 2003г. hi-tech (высокие технологии) вырос до 36% от израильского индустриального экспорта. В 2003г. экспорт высоких технологий составил - $9 млрд. За 10 лет hi-tech экспорт утроился.

Экспорт (в млн. $)




Иностранные прямые инвестиции зависят от инвестиционный климата. Из диаграммы можно заметить, что прямые иностранные инвестиции за 2005 год (6 млрд. $) в абсолютном значении превышают инвестиции за 2003 и 2004гг. вместе взятые. Это свидетельствует о наличии и сохранении в стране хорошего инвестиционного климата.


Источники иностранных инвестиций, 2003г.
Наибольшие инвестиции Израиль получает из Северной Америки - 49%, из Европы -27%, из Азии – 6% и 18% из других стран. В таблице “Перечень некоторых ТНК, осуществивших инвестиции в Израиль” можно встретить названия крупнейших транснациональных корпораций из стран Северной Америки, Европы и Азии.

Прекрасный человеческий ресурс




  • Высокообразованное население. Израиль тратит на образование за последние 5 лет в среднем более 7% от ВВП.

  • Многоязычное население с культурными, историческими и деловыми связями с другими нациями.

  • Более 1 миллиона иммигрантов из бывшего СССР - с высшим образованием.

  • на 10,000 работающих приходится 140 инженеров, столько, сколько Японии и Германии имеют вместе взятые, см. таблицу).



Таблица расходов на образование в % от ВВП, 2002г.

Израиль - 7.3%

Норвегия - 6.8%

США - 4.8%

Россия - 4.4%.

Приватизация

Процесс приватизации начался в 1986г. и был прерван в 1997г. В течении этого периода 82 компании перестали быть государственными. В 2003г. началась приватизация аэролиний El-Al. В период 1986- 2002гг. в результате приватизации было получено $8.6 млрд.


Некоторые израильские достижения

Согласно данным Thomson ISI Date – в период 1993-2003гг. 37 израильских ученых вошли в список лучших ученых мира. Израиль занимает 17-ое место в мире по числу научных публикаций, 16-ое место по цитируемости и 24-ое место по цитируемости каждой публикации. В области математики Израилю принадлежат 2,79% от всех академических публикаций в мире в период 1998-2002гг., по компьютерным наукам 2,32%, физики – 1,51%, молекулярной биологии – 1,41%, науке о космосе – 1,32%, биологии и биохимии – 1,23%, инжинирингу – 1,21%, ботаники и зоологии – 1,2%, химии – 0,86%, материаловедению - 0,78%, агронаукам – 0,73%.

Некоторые факты: Microsoft реализовал за пределами США свой первый R&D проект, Cisco реализовал свой первый R&D проект за пределами США, Motorola’s Israel – крупнейший центр развития в мире, IBM выбрала Израиль для своих первой инвестиции за пределами США в форме венчурного капитала (ВК), Sequoia Capital (Israel) – первый фонд венчурного капитала компании, который был создан за пределами Силиконовой долины. “За пределы США мы инвестировали только в одной стране и эта страна Израиль“. – Джулиеи Нгуеи, Managing Partner Applied Materials Ventures, сентябрь, 2003г.


Регистрация патентов

Благодаря политике израильской правительства, содействующей трансферу знаний из академических институтов в индустрию, в промышленность, израильские научные достижения были транслированы в рост числа патентов зарегистрированных в США и в Европе. По числу патентов: зарегистрированных в Европейском офисе патентов (European Patent Office, EPO), по отчетам OECD Израиль занимает 7-ое место в мире по показателю “Patent Intensity” (в расчете на 1 млн. человек). Например, по научному направлению биотехнология Израилю принадлежат 7,3% от всех патентов зарегистрированных в 2000 году в мире. В соответствии с отчетом BDI (Business Date Israel) эта страна имеет третий по счету ранг из 148 стран по числу патентов на 10000 человек. По этой позиции Израиль опережает Швейцарию, Швецию, Финляндию, Германию, Францию и Англию, уступая Японии (1-ое место) и Тайваню. За 1999-2003гг. число зарегистрированных в США израильских патентов выросло на 63% (в 1999г. было зарегистрировано 748, а в 2003г. – 1265 патентов). Только за один год с 2002-2003гг. число зарубежных израильских патентов выросло на 20%.

Индустрия программного обеспечения




  • Продажа программного обеспечения выросла на 700% за последние 10 лет

  • Профессионализм разработчиков вырос на 250%

  • Величина местных продаж составляет $900 млн. в год.

Экспорт High-Tech

Источник: Министерство Промышленности, Торговли & Труда, 2004


Израиль лидирует в следующих отраслях:


  • Биотехнология

  • Информационная безопасность

  • Программное обеспечение

  • Полупроводниковая техника

  • Агротехнология

  • Безопасность

  • Телекоммуникация

  • Медицинское оборудование

  • Оптика

  • Интернет технологии

  • Системы компьютерного обучения.

Основные владельцы Израильских компаний





  • Perrigo приобрел Agis за $900 миллионов

  • Intel приобрел DSP Communications за $1.6 млрд.

  • Lucent приобрел Chromatis за $4.5 млрд.

  • Marvell приобрел Galileo за $2.7 млрд.

  • Marvell приобрел Radlan за $195 миллионов

  • Broadcom приобрел VisionTech за $1 млрд.

  • HP приобрел Indigo за $629 миллионов

  • Veritas приобрел Precise software за $609 миллионов

  • Guidant приобрел X-Technologies за $160 миллионов.



Венчурный капитал (ВК)
Инвестиции из фондов ВК конституируют добавленную стоимость сверх финансовых затрат – в менеджменте, в организации маркетинга на мировом уровне, стратегическом руководстве и экономической кредитоспособности. Объем ВК вырос до $724 миллионов в 2004г., в 2005г. - до $1.5 млрд. Доступный капитал венчурных инвестиций составляет в настоящее время более $1.5 млрд.
Инвестиции Венчурного капитала (по кварталам - Q)

Инвестиции Венчурного капитала по секторам индустрии – 2003г.







Индустрия High-tech, 1995-2003 гг.

Согласно рейтингу Всемирного Экономического форума на 2005-2006 годы, самой конкурентоспособной страной в мире остается Финляндия. За ней следуют США, Швеция и Дания. У Израиля наблюдается падение рейтинга за год на 8 позиций.


Энтерпренерство

Правительственная поддержка



Торговые соглашения


Израиль заключил соглашения о свободной торговле с ЕС (25), EFTA(4), Румынией, США, Мексикой, Болгарией, Канадой и Турцией. Израиль членствует в различных организациях: GATT (с 1962), ВТО (с 1995), ведет активную работу в OECD.
Правительственные реформы
Либерализация иностранной валюты.

Дерегуляция иностранной торговли.

Приватизация государственных компаний.
Совместные R&D фонды


  • BIRDF – с США

  • USISTC – US-Israel Научная и Технологическая Комиссия

  • BRITECH – с Великобританией

  • CIIRDF – с Канадой

  • KORIL-RDF – с Кореей

  • SIIRD – с Сингапуром

  • С Францией

  • С Германией

  • С Италией

  • С Швецией.

Европейский Союз, 6-е Рамочное Соглашение


Активный участник R&D программ с 1996г. Израиль продолжает активную работу в 6-й рамочной программе Европейского Союза с ноября 2002г.
Проекты по Технологическим Инкубаторам
Действуют 23 технологических инкубаторов. В стадии реализации 200 проектов. Успешно завершены 735 проектов. 54% из них получили в дальнейшем частные инвестиции.
Рейтинги конкурентоспособности экономик
Всемирный экономический форум, 2002-2005, www.weforum.org/gcr.





2001

2002

2004

2005

США

2

1

2

2

Сингапур

4

4

7

6

Великобритания

12

11

11

13

Германия

17

14

13

15

Израиль

24

19

19

27

Корея Сев.

23

21

29

17

Франция

20

30

27

30

Китай

39

33

46

49

Россия







70

75

Швеция







3

3

Финляндия







1

1

Дания







5

4

Италия







47

47

Испания







23

29

Эстония







20

20

Польша







60

51

Болгария







59

58

Казахстан










61


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3


База данных защищена авторским правом ©grazit.ru 2017
обратиться к администрации

    Главная страница