Министерство промышленности и науки Свердловской области


Тенденции развития комплекса по производству строительных материалов



Скачать 12,89 Mb.
страница7/68
Дата27.10.2016
Размер12,89 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   68

Тенденции развития комплекса по производству строительных материалов



1. Общая характеристика отраслевого комплекса.

Основная продукция предприятий по производству строительных материалов - это цемент, керамическая облицовочная плитка, керамические санитарные технические изделия, стеновые материалы (кирпич строительный и стеновые блоки из ячеистого бетона), сборные железобетонные изделия и конструкции, листы асбоцементные, теплоизоляционные материалы из минеральной ваты. Строительные материалы производятся также предприятиями черной и цветной металлургии (нерудные строительные материалы), машиностроения и металлообработки (металлические строительные конструкции), добывающими отраслями (нерудные строительные материалы).

Большинство предприятий, относящихся по Общероссийскому классификатору отраслей народного хозяйства к подотрасли «Промышленность строительных материалов», входят в подраздел DI «Производство прочих неметаллических минеральных продуктов» раздела D «Обрабатывающие производства». В связи с этим все финансово-экономические показатели деятельности предприятий по производству строительных материалов приводятся по указанному подразделу.

По скорости внедрения инновационных технологий и материалов строительная индустрия скорее относится к инерционным отраслям. Аналогичная ситуация наблюдается с инновационными формами организации бизнеса (технопарки, кластеры, технологические центры и т.д.).



2. Производственный потенциал.

В целом рынок строительных материалов Свердловской области можно характеризовать как достаточный развитый. Область занимает ведущие места по производству продукции промышленности строительных материалов в РФ по большинству позиций.

На территории Свердловской области находятся два цементных завода: ОАО «Сухоложскцемент» (г. Сухой Лог) и ОАО «Невьянский цементник» (г. Невьянск) на долю которых приходится около 6% общего производства цемента в РФ (2989 тыс. тонн цемента в 2010 г.). По производству цемента Свердловская область занимает 6 место в РФ. Существующие мощности предприятий по производству цемента загружены на 57,4%.

За последние годы отечественная цементная промышленность значительно отстала как по техническому уровню, так и по научно-техническому потенциалу. Технологическое оборудование большинства предприятий отрасли морально устарело и физически изношено. Большая часть отечественного цемента в отличие от большинства других стран выпускается по энергоемкой технологии - так называемым «мокрым» способом производства. Степень износа основного оборудования цементных заводов Свердловской области составляет 45%.

Основными предприятиями по производству кирпича строительного на территории области являются: ОАО «Ревдинский кирпичный завод» (г. Ревда); ООО «Кирпичный завод «Стройпластполимер» (г. Екатеринбург); ООО «Богословский кирпичный завод» (г. Краснотурьинск); ОАО «Строительная керамика» (г. Нижний Тагил); ОАО «Заречный» (г. Асбест); ООО «Стройиндустрия» (г. Екатеринбург); ООО «Каменск-Уральский завод строительных материалов» (г. Каменск-Уральский). По производству строительного кирпича Свердловской области принадлежит 5 место в РФ. Она уступает Московской и Ростовской областям, Краснодарскому краю, Республике Татарстан. Использование мощностей предприятий по производству строительного кирпича составляет 49,2%. Степень износа основного оборудования составляет 48%.

По объемам производства сборных железобетонных изделий и конструкций Свердловская область занимает 9 место в РФ. В 2010 году было произведено 557 тыс. куб. м железобетонных изделий, что составляет около 3% от объемов, производимых на территории РФ. Наиболее крупными предприятиями производителями ЖБИ являются: ОАО «Бетфор» (г. Екатеринбург); ОАО «Уралтранстром» (г. Екатеринбург); ЗАО «Сухоложский завод мостовых и дорожных конструкций» (г. Сухой Лог); ЗАО «Завод «Берит» (г. Екатеринбург); ООО «Качканарский завод ЖБИ «Запсибнефтестрой» (г. Качканар); ЗАО «Березовский ЗСК» (г. Березовский); ООО «ЖБИ-2» (г. Нижний Тагил); ООО «Северский завод ЖБИ» (г. Полевской); ООО «Завод № 1» (г. Нижний Тагил); ООО «Бетам» (г. Новоуральск); ООО «Красноуфимский ЗСМ» (г. Красноуфимск); ОАО «Каменск-Уральский завод ЖБИ» (г. Каменск-Уральский); ООО «ЖБИ - сервис» (г. Екатеринбург); ООО «Невьянский завод ЖБИ» (г. Невьянск); ЗАО «Нижнеисетский завод ЖБИ» (г. Екатеринбург); ООО «Первоуральский завод ЖБИ» (г. Первоуральск). Существующие мощности предприятий по производству сборных железобетонных изделий загружены на 36%. Степень износа основного оборудования составляет 58%.

Производство стеновых блоков из ячеистого бетона сосредоточено на двух крупных предприятиях: ОАО «Бетфор» (г. Екатеринбург) и ООО «Теплит» (г. Березовский, пос. Рефтинский). Общий объем производства в 2010 году составил 277 млн. шт. усл. кирпича. Существующие мощности предприятий по производству стеновых блоков из ячеистого бетона загружены на 48,2%.

Материалы теплоизоляционные на основе минеральной ваты производятся на предприятиях: ОАО «Тизол» (г. Нижняя Тура); ЗАО «Нижнетагильский завод теплоизоляционных изделий» (г. Нижний Тагил); ОАО «Билимбаевский завод термоизоляционных материалов» (г. Первоуральск); ООО «Урал-термо» (г. Екатеринбург); ОАО «Эковер» (г. Асбест). В 2010 году общий объем производства составил 888 тыс. куб.м, что в 1,5 раза больше объемов производства предыдущего года, но на 15% меньше объемов производства в пиковом 2007 году. Использование мощностей предприятий по производству теплоизоляционных материалов из минеральной ваты составляет 53,2%.

Производство керамической плитки для стен и пола в Свердловской области осуществляется предприятиями ОАО «Завод керамических изделий» (г. Екатеринбург); ЗАО «Компания «Пиастрелла» (г. Полевской); ЗАО «Пиастрелла» (г. Екатеринбург). Общий объем производства в 2010 году составил 9455 тыс. кВ.м, что на 6% больше показателя предыдущего года. Существующие мощности предприятий по производству керамической плитки загружены на 83%. Степень износа основного оборудования составляет 32%.

Производством асбокартонных и асбоцементных изделий на территории области занимается ООО «Белоярская фабрика асбокартонных изделий» (пос. Белоярский) и ЗАО «Сухоложскасбоцемент» (г. Сухой Лог). Использование мощностей предприятий составляет 25,3%.

В целом рынок строительных материалов Свердловской области можно характеризовать как достаточно развитый. Почти по всем позициям область занимает ведущие места по производству продукции промышленности строительных материалов в Росси. Формируется рынок строительных материалов, как за счет собственного производства продукции, так и за счет ее ввоза. Около 50% строительных материалов, производимых на территории области, потребляется внутри Свердловской области. За пределы области вывозится цемент, керамическая плитка, теплоизоляционные материалы, нерудные строительные материалы и листы асбоцементные. В Свердловскую область ввозят, в основном, строительные материалы, которые не выпускаются или выпускаются в недостаточных количествах: отдельные марки цемента, оконное стекло, керамическая плитка и сантехника элитного класса, некоторые виды теплоизоляционных материалов. Так объем потребления изделий санитарных керамических в области с учетом ввоза оценивается в размере 720 тыс. шт., а производится продукции 468 тыс. шт. Аналогичная ситуация с теплоизоляционными материалами – объем потребления в два раза превосходит объемы производства в области.

Высокая концентрация производства строительной индустрии обоснована экономически, так как предприятия привязаны к сырьевой базе, а предприятия промышленности строительных материалов Свердловской области в основном обеспечены местными минерально-сырьевыми ресурсами.

Ежегодно предприятия строительного комплекса вводят в строй около двадцати новых технологических линий по производству строительных материалов.

В 2010 г. на ОАО «Сухоложскцемент» введена в эксплуатацию новая технологическая линия мощностью 1,3 млн. т цемента в год по сухому способу производства. Также на предприятии выпускаются тампонажные цементы для нефтегазового комплекса. Подготовку к реализации инвестиционных проектов по производству цемента ведут ряд других инвесторов.

Изменение структуры жилищного строительства, связанное с увеличением доли жилья повышенной комфортности и индивидуального, а также введение повышенных нормативов по теплозащите повлекло за собой сокращение строительства жилья с использованием изделий для крупнопанельного домостроения. На большинстве предприятий освоено производство продукции для зданий комбинированных архитектурно-строительных систем (в том числе производство элементов основного каркаса методом безопалубочного формования). Это позволяет снизить издержки производства за счет применения:

1) ресурсосберегающих технологий, снижающих материалоемкость строящихся зданий, без снижения эксплуатационных характеристик;

2) энергосберегающих технологий, обеспечивающих теплозащитные качества жилья в соответствии с новыми теплотехническими требованиями, уменьшающими эксплуатационные расходы.

Производство стеновых материалов. ООО «Теплит» организовано производство стеновых блоков из ячеистого бетона с использованием золы-уноса ТЭЦ на двух промышленных площадках в г. Березовском и пос. Рефтинском общей мощностью 540 тыс. куб. м в год с высокими теплоизоляционными характеристиками. Предприятие выпускает продукцию широкой номенклатуры, позволяющей возводить несущие конструкции жилых и общественных зданий высотой до 3 этажей; наружные ненесущие ограждающие конструкции и внутренние перегородки в многоэтажном каркасно-монолитном строительстве без ограничения этажности.

На ОАО «Ревдинский кирпичный завод» в 2011 г. организовано производство крупноформатного поризованного керамического блока с высокими теплотехническими характеристиками (в том числе с термовкладышами из эффективного утеплителя) мощностью до 60 млн. шт. усл. кирпича в год.

Производство теплоизоляционных материалов. На ОАО «Тизол» проведена полная реконструкция производства с внедрением современных технологий и оборудования. Также на предприятии организовано производство термоизоляционных материалов на основе базальта и разработаны конструктивные решения по их применению.

В 2010 г. на ОАО «Эковер» (г. Асбест) введена в эксплуатацию новая технологическая линия мощностью 420 тыс. куб. м в год на передовой технологической основе.

ЗАО «Атомстройкомплекс» в г. Богдановиче планирует в 2012 г. ввести в эксплуатацию новый завод по производству теплоизоляционных изделий на основе минеральной ваты мощностью 350 тыс. куб. м.

Конкурентоспособным направлением является производство теплоизоляционных материалов на органической основе (пенополистирола).

В 2010 г. начато производство пеностекла химического вспенивания на ООО «Термосфера» в г. Первоуральске. Материал пользуется спросом, особенно в термических рассечках при монтаже фасадных систем.

Развитие предприятий по производству нерудных строительных материалов обуславливается в основном за счет внедрения нового оборудования для выпуска щебня мелких фракций (5-20 мм), пользующегося круглогодичным спросом, а также выпуска щебня кубовидной формы.

В настоящий момент для отрасли промышленности строительных материалов характерна невысокая инновационная активность. Низкая динамика инноваций в отрасли приводит к снижению конкурентоспособности выпускаемой продукции, обуславливает низкую рентабельность предприятий, сдерживает рост заработной платы.



3. Кадры.

Численность занятых на предприятиях промышленности строительных материалов в 2011 году составила 27,4 тыс. человек, что составляет 68,5% уровня 2007 года. Подготовкой и обучением кадров занимаются следующие образовательные учреждения:



  1. ФГАОУ ВПО УрФУ им. Б.Н. Ельцина (на базе УГТУ-УПИ) строительный факультет

  2. Уральский государственный межрегиональный колледж строительства и архитектуры и предпринимательства

  3. Государственное образовательное учреждение «Екатеринбургский учебный комбинат Госстроя России»

  4. ФГ ОУ Екатеринбургский колледж транспортного строительства

  5. ГОУ СПО Екатеринбургский монтажный колледж

  6. ГОУ СПО Нижнетагильский строительный техникум

  7. Уральский техникум ремесленников-предпринимателей

  8. Уральский государственный лесотехнический университет (УГЛТУ)

  9. ФГБОУ ВПО «Уральский государственный университет путей сообщения» (ФГБОУ ВПО УрГУПС)

4. Кооперационное взаимодействие.

Строительный комплекс Свердловской области по своей сути является наиболее кооперированным, с развитой межотраслевой и внутриотраслевой кооперацией, так как строительные материалы производятся всеми отраслями промышленности (металл, арматура, прокат, металлоконструкции, щебень, крепеж и т. д.), а строители создают новые объекты для всех видов промышленности, жилые и социально – культурные объекты. В подавляющем большинстве строители получают оборудование (импортное, из других областей) на время монтажа. Заказ же оборудования осуществляется заказчиком объекта, (металлурги, машиностроители, химики и т. д.) и строители на него не влияют.

Почти все оборудование для производства строительных материалов и строительных работ ввозится из-за рубежа и из других регионов РФ, так как машиностроением Свердловской области не производится. Исключением являются тепловые агрегаты высокой мощности: сушильные барабаны, вращающие печи (цемент), автоклавы и металлоконструкции, частично оснастка. Так, тепловые агрегаты (ОАО «Уралхиммаш») приобретаются ООО «Рефтинское объединение «Теплит», ОАО «Сухоложскцемент», ООО «Симат» и другие. Вспомогательные металлоконструкции в большинстве случаях изготавливаются на территории Свердловской области.

5. Проблемы развития отраслевого комплекса.

Системными предпосылками возникновения проблем развития строительного комплекса являются следующие:

1) отставание в разработке необходимой градостроительной документации и долгосрочных перспективных планов социально-экономического развития муниципальных образований в Свердловской области и, соответственно, потеря оперативности в предоставлении отводов земельных участков для жилищного и промышленного строительства заинтересованным инвесторам;

2) длительность процедур прохождения согласований технических условий (получения разрешений) на присоединение к электрическим, газораспределительным сетям, объектам коммунальной инфраструктуры, на примыкание к железнодорожным путям общего пользования;

3) обременение заказчика - застройщика дополнительными затратами, не относящимися непосредственно к объекту строительства;

4) сложность доступа к заемным источникам финансирования в банковской сети и высокие %ы;

5) значительная зависимость от цен на продукцию и услуги естественных монополий (РАО «ЕЭС России», РАО «Газпром»), серьезно сказывающаяся на увеличение стоимости строительных материалов;

6) отсутствие достаточного количества специализированного подвижного состава (ОАО «РЖД»), особенно в период сезонного увеличения спроса на стройматериалы;

7) отставание в проведении геологоразведочных работ на пополнение разведанных запасов природного сырья для производства строительных материалов и отсутствие у потенциальных инвесторов гарантий приобретения права пользования земельным участком, необходимым для освоения недр по приобретенной лицензии;

8) неэффективность существующей нормативной правовой базы для создания условий по использованию новейших инновационных разработок (в лучшем случае - трехлетний срок от разработки проектной документации до организации производства и применения в строительстве).

Основными проблемами развития по производству строительных материалов являются:

1) по организации производства стекла.

Необходимо строительство нового или на базе ООО «Ирбитский стекольный завод» (г. Ирбит) современного стекольного завода по флоат-технологии. Сопутствующая проблема - отсутствие на территории Свердловской области разведанной сырьевой базы качественного стекольного песка. Учитывая высокую социальную значимость данного проекта для Свердловской области, проведен ряд встреч с крупнейшими мировыми производителями оборудования для стекольного производства «Главербель» и «Гардиан». Есть перспектива решить вопрос привлечения стратегического инвестора и реализации проекта до 2015 г.;

2) по строительству цементных заводов.

Лицензии на право добычи карбонатного сырья для цементного производства выдаются на федеральном уровне, что занимает около 2-3 лет. При этом инвестор, вложивший собственные средства в разведку месторождения, не имеет гарантий победить в конкурсе на право разработки месторождения.

3) по энергообеспечению строящихся (модернизируемых) предприятий.

Плата за подключение не гарантирует своевременности исполнения работ по энергообеспечению строящихся (модернизируемых) предприятий. Несмотря на то, что плата является инвестициями в развитие энергетики, инвестор не получает прав собственности, в том числе в виде акций энергоснабжающих компаний. Таким образом, укрепляются естественные монополии и исключается развитие конкурентной среды в энергетике.

Основными рисками, обусловленными снижением темпов роста потребности в строительных материалах и соответственно снижением объемов их производства, являются следующие:

1) возможное сокращение объемов жилищного строительства.

Рост объемов строительства жилья возможен при снижении цен продаж до возможностей оплаты потенциальными покупателями с учетом различных схем отсроченных платежей и накопления. Этот баланс между стоимостью продаж и величиной платежеспособного спроса и будет регулятором объема жилищного строительства;

2) снижение объемов производства базовых отраслей (черная и цветная металлургия) и, соответственно, снижение объемов капитального строительства.

Черная и цветная металлургия, как и нефтегазовая отрасль, являются сырьевыми. Свердловская область имеет высокую зависимость от цен и спроса на металлопродукцию на мировом рынке. Их снижение привело к остановке крупных инвестиционных проектов в металлургии и связанных с ней отраслях, в том числе в строительстве;

3) отказ стратегических инвесторов от реализации крупных инвестиционных проектов.

Обострилась проблема зависимости от технического и технологического импорта. Повышение качества продукции напрямую связано с налогообложением. Инновационные предприятия должны иметь дифференцированную шкалу налогов в зависимости от срока службы активной части основных фондов;

4) замещение местных строительных материалов конкурентоспособными привозными.

Владельцами значительного количества предприятий по производству строительных материалов, изделий и конструкций являются зарубежные конкуренты. Также активизировалась конкурентная борьба с предприятиями соседних областей: теплоизоляционные материалы - ОАО «Тисма» (г. Тюмень), ОАО «АКСИ» (г. Челябинск); стеновые материалы - ОАО «Винзилиновский завод силикатного кирпича» (Тюменская область), ОАО «ИНСИ» (г. Челябинск).

В тоже время конкуренция стимулирует создание эффективных технологий и подталкивают местных производителей строительных материалов к обновлению основных фондов на передовой технологической основе, обеспечивающей высокое и стабильное качество продукции;

5) выбытие основных фондов по причине их полного износа.

«Точками роста» являются крупные вертикально интегрированные холдинги, обладающие финансовыми ресурсами. Наличие финансовых ресурсов является и их недостатком, так как предпочтение отдается импортным технологиям с меньшей степенью риска.

6) дефицит сырья для развития производства строительных материалов.

Имеет место несогласованность действий хозяйствующих субъектов:

в планировании и осуществлении геологоразведочных работ;

в механизмах вовлечения отходов производства в хозяйственный оборот (фосфогипс, фторгипс, золы уноса ТЭЦ, металлургические шлаки);

в софинансировании разведки полезных ископаемых.

7) удорожание энергоносителей и соответственно рост издержек со снижением конкурентоспособности продукции.

Технологии предприятий по производству цемента, стеновых материалов, теплоизоляционных материалов и ряда других являются энергозатратными. Плата за технологическое присоединение зачисляется в прибыль энергетиков, что ведет к укреплению монополизма.

Среднегодовая мощность предприятий промышленности строительных материалов и строительной индустрии в области находится на низком уровне. Основными причинами этого являются:

-износ основных фондов предприятий промышленности строительных материалов и строительной индустрии неуклонно возрастает;

-неполная загрузка производственных мощностей;

-продукция не отвечает современным требованиям и не соответствует по качеству мировым аналогам.

Основными факторами, ограничивающими инвестиционную деятельность в промышленности стройматериалов и стройиндустрии, являются:

-недостаток собственных источников финансирования;

-высокий % коммерческого кредита.

Выросшая техническая и технологическая отсталость основных фондов приводит к падению качества выпускаемой продукции, увеличению энергоемкости и потери ценовой и качественной конкурентоспособности.



6. Позитивные и негативные последствия вступления России в ВТО.

Зарубежные рынки основных строительных материалов насыщены товарами и заняты известными производителями, ведущими умелую маркетинговую политику. Признанные зарубежные компании в настоящее время контролируют основные рынки отрасли, в т. ч. в странах Восточной Европы. Учитывая тот факт, что промышленность строительных материалов у нас ориентирована в основном на внутренний рынок, одной из важнейших ее задач является тщательная подготовка всех структур отрасли к провозглашенному Россией стратегическому курсу на вступление в ВТО и интеграцию в мировую экономику. От этого отечественная промышленность строительных материалов может как выиграть, так и проиграть.

Основные преимущества для отрасли от вступления России в ВТО:

- участие в мировой торговле на общепринятых и равных условиях;

- использование механизма ВТО для защиты российских интересов, возможность отстаивать в рамках этой организации интересы государства при выработке международных торговых правил;

- повышение инвестиционной привлекательности отрасли за счет стабильных торгово-политических условий для иностранных инвесторов и облегчение для них экспорта продукции, производимой в России, на рынки третьих стран;

- приближение отечественных технических стандартов к международным, что будет способствовать расширению экспорта и облегчит доступ российских строительных материалов на внешние рынки;

- приведение экономического законодательства страны в соответствие с международными нормами;

Вместе с тем, следует учитывать, что вступление в ВТО:

- усложнит защиту от конкуренции со стороны импортной продукции, упростит процедуры ее доступа на рынок, что при существующих проблемах в отечественной промышленности может стимулировать ввоз ряда товаров из-за рубежа вместо инвестирования иностранного капитала в создание производственных мощностей в России;



- вызовет спад отдельных видов производства и даже закрытие некоторых неконкурентоспособных предприятий.
Фактические данные о развитии промышленности строительных материалов Свердловской области за период 2007-2011 гг.

Наименование показателей

Ед. изм.

2007

2008

2009

2010

2011

Объем отгруженных товаров собственного производства в ценах соответствующих лет

млрд.руб.

44,5

50,9

30,0

34,6

44,3

Производство важнейших видов продукции в натуральном выражении:

 

 

 

 

 

 

цемент

тыс. т

3417

3263

2377

2989

3570

сборные ЖБИиК

тыс. куб. м

1189

1123

534

557

670

стеновые материалы (кирпич строительный и мелкие стеновые блоки из ячеистого бетона)

млн. шт. усл. кирпича

1001

960

493

562

689

нерудные строительные материалы

тыс. куб. м

25061

27148

15345

15539

16697

теплоизоляционные материалы на основе минеральной ваты

тыс. куб. м

1054

758

587

888

1250

Затраты на производство в ценах соответствующих лет

млн. руб.

30910

33341

23499

29318

37500

Сальдированный финансовый результат в ценах соответствующих лет

млн.руб.

7451

8682

2810

3225

4095

Амортизационные отчисления в ценах соответствующих лет

млн.руб.

757

814

902

988

1050

Численность занятых в основном производстве

тыс. чел.

40,0

38,7

30,1

26,1

27,4

Среднемесячная заработная плата одного работника в ценах соответствующих лет

тыс.руб

13,2

16,2

14,8

18,3

20,3

Вывоз продукции:

 

 

 

 

 

 

цемент

тыс. т

1600

1520

1360

1730

2060

сборные ЖБИиК

тыс. куб. м

295

290

145

150

160

стеновые материалы (кирпич строительный и мелкие стеновые блоки из ячеистого бетона)

млн. шт. усл. кирпича

215

185

75

105

110

нерудные строительные материалы

тыс. куб. м

9425

8575

6950

4370

4890

теплоизоляционные материалы на основе минеральной ваты

тыс. куб. м

420

305

240

410

600

Ввоз продукции:

 

 

 

 

 

 

цемент

тыс. т

550

500

330

365

500

сборные ЖБИиК

тыс. куб. м

200

205

105

110

100

стеновые материалы (кирпич строительный и мелкие стеновые блоки из ячеистого бетона)

млн. шт. усл. кирпича

20

20

20

25

25

нерудные строительные материалы

тыс. куб. м

1175

635

425

340

460

теплоизоляционные материалы на основе минеральной ваты

тыс. куб. м

1550

1350

1200

1430

1500

Стоимость основных фондов на конец отчетного периода в ценах соответствующих лет

млн.руб.

10814

11630

12909

14419

16000

Коэффициент обновления основных фондов в ценах соответствующих лет

%

8,8

13,9

14,4

13,5

13,0

Износ основных фондов

%

45,4

44,5

43,7

42,8

42,1

Производственные мощности по основным видам продукции:

 

 

 

 

 

 

цемент

тыс. т

3900

3900

3900

5200

5200

сборные ЖБИиК

тыс. куб. м

1700

1620

1360

1200

1200

стеновые материалы (кирпич строительный и мелкие стеновые блоки из ячеистого бетона)

млн. шт. усл. кирпича

1160

1160

1120

1180

1180

теплоизоляционные материалы на основе минеральной ваты

тыс. куб. м

1220

1220

1180

1600

1600

Объем инвестиций в основной капитал в ценах соответствующих лет

млн.руб.

2633

5251

4259

5225

3300





Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   68


База данных защищена авторским правом ©grazit.ru 2019
обратиться к администрации

войти | регистрация
    Главная страница


загрузить материал