Маркетинговые исследования рынков видов экономической деятельности забайкальского края


Маркетинговое исследование рынков ВЭД «Производство транспортных средств и оборудования»



страница14/27
Дата18.10.2016
Размер3.96 Mb.
ТипРеферат
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   27

1.13. Маркетинговое исследование рынков ВЭД «Производство транспортных средств и оборудования»




1.13.1. Оценка состояния ВЭД «Производство транспортных средств и оборудования»

Ключевыми предприятиями отрасли являются предприятия железнодорожного транспорта (вагонные и локомотивные депо, осуществляющие ремонт и модернизацию подвижного состава), ООО «Сретенский судостроительный завод» (п. Кокуй Сретенского района), ОАО «88 Центральный авторемонтный завод» (п. Песчанка Читинского района), ОАО «103 Бронетанковый ремонтный завод» (г. Чита), ОАО «810 Авиационный ремонтный завод» (г. Чита). Данные предприятия создавались для ремонта подвижного состава железнодорожного транспорта, а также удовлетворения потребностей министерства обороны в начале-середине 20 века, что не соответствует современным условиям. Проблема внедрения современных технологий, низкая эффективность производства, а также необходимость содержания значительного объема устаревших производственных мощностей являются ключевыми для данных предприятий.

Производственная ориентация на нужды железнодорожного транспорта позволяет сохранять необходимые для рентабельного функционирования предприятия железнодорожной направленности. Функционирование прочих предприятий существенным образом зависит от наличия гособоронзаказа на ремонт и модернизацию военной техники. Прочие мелкие и побочные производства значительного вклада в развитие отрасли не вносят.

Сохранение объемов производства в 2013-2014гг. произошло за счет гособоронзаказа на следующих предприятиях: ОАО «88 Центральный авторемонтный завод», ОАО «103 Бронетанковый ремонтный завод», ОАО «810 Авиационный ремонтный завод» (заказы по ремонту и модернизации военной техники).

В общем виде доля убыточных предприятий представлена в табл. 1.14.1, причем убыточными являются наиболее крупные предприятия отрасли.

Материальные ресурсы

Отрасль характеризуется значительными показателями фондо- и материалоемкости. На начало 2014 года остаточная стоимость всех основных фондов обрабатывающих производств Забайкальского края оценивалась в 1,35 млрд. рублей со степенью износа 45.6 %, из них полностью изношены 16,3 % основных фондов. Степень износа основных фондов на крупных и средних предприятиях составляла: зданий – 35,5 %, сооружений – 64,5 %, машин и оборудования - 56 %, транспортных средств – 56,6 %. При этом полностью изношены основные фонды: 9,7 % зданий, 30,8 % сооружений, 18,8 % машин и оборудования, 20,5 % транспортных средств. Очевидно, что при такой высокой степени износа основных фондов невозможно обеспечить их высокую отдачу и, следовательно, ускорение темпов роста экономики.


Таблица 1.13.1

Удельный вес убыточных организаций обрабатывающих


производств Забайкальского края на конец года, %

Вид экономической деятельности

2006 год

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

Производство машин и оборудования

РФ

32,23

27,57

22,48

28,24

42,4

31,9

28,39

25,6

35,02

Забайкальский край

50

33,33

33,33

33,33

25

25

25

25

50

В целом уровень использования производственных мощностей остается крайне низким. Так, по данным ОАО ««810 авиационный ремонтный завод» данные по загрузке проектной мощности колеблются от 30% (на 2013 год) до 70% (на 2011 год) (в зависимости от наличия госзаказа), износ основных средств превышает 60 %. Данная ситуация характерна и для прочих предприятий отрасли. Однако наличие неиспользуемых мощностей, а также приграничное расположение создает условия для организации кооперационных связей с китайскими предприятиями и расширении номенклатуры выпускаемой продукции. Ярким примером подобного сотрудничества является производство малотоннажных грузовиков «Гуран» из китайских комплектующих на ОАО «88 ЦАРЗ» - ООО «Гуран» (причем с учетом повышения локализации производства).


Трудовые ресурсы

Сфера производства транспортных средств и оборудования характеризуется высокой трудоемкостью. Данный показатель связан как с особенностями производственного процесса, так и использованием устаревших технологий, высокого показателя среднего срока эксплуатации оборудования и отсутствия инновационных возможностей.

Ощущается острая нехватка специалистов инженерно-технического состава, рабочих станочников и ремонтников высокой квалификации.

Существенные колебания численности вызваны значительной зависимостью предприятий от государственного заказа: снижение объемов госзаказа в периоды 2007-2010 гг. соответствующим образом отразилось на численности занятых (табл. 1.13.2).


Таблица 1.13.2

Среднегодовая численность работников организаций обрабатывающих производств Забайкальского края, чел.



Вид экономической деятельности

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Производство транспортных средств и оборудования*

586

553

832

351

618

274

287

2068

3688

4555

4754

4592

4571

Производство транспортных средств и оборудования (без учета пр-ва и ремонта подвижного состава жд транспорта)

586

553

832

351

618

274

287

309

314

363

405

409

425

* - В 2002-2008 гг. общая численность занятых в отрасли определялась без учета численности работников, занятых на предприятиях жд транспорта.
Существенным конкурентным преимуществом отрасли является превышение среднемесячной номинальной заработной платы над среднекраевым значением показателя. Данный уровень достигается на предприятиях железнодорожного транспорта и предприятиях оборонной направленности. Данные о среднемесячной заработной плате приведены в табл. 1.13.3.
Таблица 1.13.3

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций по видам экономической деятельности (рублей)



Вид экономической деятельности

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Производство транспортных средств и оборудования

9 966

8619,8

12 955

17330,6

26645,2

28407,4

31701,3

33575,2

36101,2

40838,4

Всего в экономике

8152,7

9942,6

12161,5

15142,5

16553,6

18684,5

21099,6

24218,5

27279,4

29318,5


Финансовые ресурсы

За анализируемый период производство транспортных средств и оборудования характеризуются нестабильным значением финансового результата, что говорит о значительном влиянии на результаты деятельности предприятий внешних факторов.


Таблица 1.13.4

Прибыль (убыток) крупных и средних предприятий и организаций за отчетный период на 1 января, млн. руб.



Вид экономической деятельности

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Производство транспортных средств и оборудования

-6,7

5,9

6,9

0,9

10,0

35,8

39,4

21,0

118,1

82,3

63,6

Прибыльность организаций отрасли вызвана наличием прибыли от прочей, непрофильной для предприятий отрасли, деятельности. Анализ рентабельности проданных товаров, продукции, работ и услуг показывает низкую эффективность производства профильной продукции (табл. 1.13.5). Существенной составляющей прибыли организаций является прибыль от реализации имущества.


Таблица 1.13.5

Уровень рентабельности (убыточности) проданных товаров, продукции, работ, услуг на 1 января, %



Вид экономической деятельности

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Производство транспортных средств и оборудования

2,08

6,97

2,84

1,56

4,12

4,24

-4,33

-33,83

-5,75

-11,51

7,81

Анализ структуры инвестиций в основной капитал по видам деятельности показал, что за анализируемый период произошел рост объемов инвестиций в основной капитал. Однако такого объема инвестиций крайне недостаточно для выведения отрасли из кризиса. Так, если в 2011 году на 1 рубль отгруженной продукции по виду деятельности «Добыча полезных ископаемых» приходилось 6,6 копеек инвестиций в основной капитал, по виду деятельности «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» - 37,4 копейки, то в целом по обрабатывающим производствам этот показатель составил всего 3,3 копейки. Данная ситуация приводит к отсутствию возможностей предприятий совершенствовать используемые технологии и модернизировать имеющееся оборудование.

Таблица 1.13.6

Объем инвестиций в основной капитал, тыс.рублей



Вид экономической деятельности

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

Производство машин и оборудования

4 765

7 662

4 270

101 334

6 707

4 300

Значительный объем производства составляет выполнение государственного оборонного заказа на ремонт и техническое обслуживание техники для нужд МО, МЧС, МВД и других силовых структур: такие заказы выполняют ОАО «88 Центральный авторемонтный завод», ОАО «103 Бронетанковый ремонтный завод», ОАО «810 Авиационный ремонтный завод», созданные на базе действовавших ранее предприятий Министерства обороны. Данные предприятия осуществляют иную производственную деятельность, однако без государственных заказов рентабельно функционировать не в состоянии.

ООО «Гуран» при сотрудничестве китайских партнеров организована промышленная сборка малотоннажных грузовых автомобилей «Гуран» различного назначения. Сбыт автомобилей и запасных частей осуществляется как на территории края, так и за его пределами.

Прочие предприятия реализуют продукцию в пределах Забайкальского края и значительных объемов производства не демонстрируют. Существенным конкурентным преимуществом предприятий данной отрасли является их ориентация на выполнение государственных контрактов на модернизацию и ремонт военной техники и техники двойного назначения. Соответственно, все перспективы предприятий во многом зависят от наличия гособоронзаказа в среднесрочной и долгосрочной перспективе.




1.13.2. Оценка рынка производства и ремонта подвижного состава
железнодорожного транспорта

Наличие развитой сети железнодорожного транспорта, наличие Транссибирской магистрали и т.н. «Южного хода» формирует спрос на сервисные функции по ремонту подвижного состава (ПС). В настоящее время ПС владеют как ОАО «РЖД», так и прочие транспортные компании. Парк РЖД составляет порядка 20 000 электровозов и тепловозов, при этом превышение нормативного срока службы локомотивов составляет порядка 30 %. Средняя оценка локомотивного парка, находящегося в частном пользовании на путях необщего пользования составляет около 12 800 единиц. Износ подвижного состава железнодорожного транспорта необщего пользования - более 70%. При этом уже превысили нормативные сроки службы 31% тепловозов и 52% электровозов. Активный парк подвижного состава (ПС) РФ по состоянию на конец февраля 2015 года составил 1,22 млн единиц. Парк полувагонов составил 565,9 тыс. единиц (средний возраст - 14 лет). Активный парк цистерн составил 290,3 тыс. единиц (средний возраст - 12 лет). Парк платформ - 78,8 тыс. единиц хопперов - 18,9 тыс., думпкаров - 19,4 тыс., крытых вагонов - 76,6 тыс. единиц (средний возраст - 22,3 года)1. При этом, в 2014 г. объём производства грузовых вагонов составил 54,5 тыс. единиц, что на 10% ниже уровня прошлого года. По мнению Александра Слободяника, ведущего эксперта-аналитика отдела исследований грузовых перевозок ИПЕМ, объём производства грузовых вагонов в 2015 году может составить 35-45 тысяч вагонов. Соответственно, в долгосрочной перспективе возможен рост спроса на ремонт существующего подвижного состава на имеющихся производственных мощностях, расположенных в том числе и в Забайкальском крае.

В краткосрочной и среднесрочной перспективе тенденции развития отрасли неблагоприятны. Принятие решения Ространснадзором о запрете на продление срока службы грузовых вагонов существенным образом повлиял на снижение спроса на ремонт подвижного состава. Объем рынка по ремонту подвижного состава на территории Забайкальского края и соседних регионов в границах Забайкальской железной дороги на 2013 год составил 22 220 вагонов в год, прослеживается тенденция снижения объема регионального рынка в целом. Основными потребителями услуг по ремонту подвижного состава являются предприятия железнодорожного транспорта: ОАО «РЖД», ОАО «ПГК», ОАО «ФГК». Также к ключевым клиентам относятся ОАО «ТрансКонтейнер», ЗАО «НефтеТрансСервис», ООО «Трансойл», ОАО «СГ-транс», ЗАО «Финансовый Альянс», ООО «РЕЙЛ ГАРАНТ ФИНАНС».

Ключевыми игроками рынка являются частные ремонтные предприятия, не принадлежащие холдингу РЖД и расположенные в других регионах РФ: ООО «Трансвагонмаш» (Вагоноремонтное предприятие «Черемхово», Свободненский вагоноремонтный завод, Вагоноремонтное предприятие «Магдагачи»), ООО "Дальвагоноремонт" (ВРД «Бурея», Амурская область), ОАО ХК «Новотранс» (ст. Белая ВСЖД, пос. Тайтурка, Иркутская область. Именно они «диктуют» наиболее привлекательные для клиента стоимостные условия на проведение плановых видов ремонта. Предприятия, расположенные на территории Забайкальского края, входят в структуру ОАО «РЖД» (их доля на региональном рынке полигона Забайкальской железной дороги не превышает суммарно 20-25%): ОАО «Вагоноремонтная компания-2» (ВРД «Чита»), ОАО «Вагоноремонтная компания-1» (ВРД «Чернышевск-Забайкальский»).

Существенным фактором, ограничивающим выход на рынок новых производителей, является высокие капитало-, материалоемкость и, главное, фондоемкость отрасли.

1.13.3. Оценка рынка военно-технической продукции

Сегмент ремонта и модернизации военно-технической продукции существенно зависит от наличия гособоронзаказа и заказов иностранных партнеров в рамках военно-технического сотрудничества. В настоящий момент в России реализуется масштабная Госпрограмма вооружений на период 2011-2020 годов (ГПВ-2020), общий объем финансирования которой превышает 20 триллионов рублей. На 2015 год объем гособоронзаказа составит 1,8 млрд. руб. На территории Забайкальского края реализация гособоронзаказа возможна на предприятиях ОАО «88 ЦАРЗ», ОАО «103 БТРЗ», ОАО «810 авиационный ремонтный завод». Причем потенциалом развития обладают предприятия, осуществляющие производства с высокой добавленной стоимостью в рамках модернизации бронированной и воздушной техники: «103 БТРЗ» и «810 АРЗ». Дальнейшее существование ОАО «88 ЦАРЗ», занимающееся ремонтом автотранспорта возможно только при наличии постоянного госзаказа, что в настоящее время представляется маловероятным из-за особенностей технологии: капитальный ремонт автотранспорта военного назначения достаточно затратен и составляет до 40% стоимости нового автомобиля.

Соответственно, развитие предприятий ВПК, относящихся к отрасли, зависит от наличия гособоронзаказа и договоров военно-технического сотрудничества со странами, эксплуатирующими российскую военную технику. Собственные возможности данных предприятий существенно ограничены используемыми технологиями, значительным износом основных фондов, специфической сферой деятельности.

1.13.4. Оценка рынка автотранспорта

Сегмент производства коммерческих грузовых автомобилей. Парк коммерческой техники в России по состоянию на первое полугодие 2014 года составляет около 8 млн единиц. Традиционно выделяют четыре сегмента коммерческой автотехники: LCV — легкие коммерческие автомобили с полной массой до 3,5 т; CV — грузовики с полной массой 3,5–16 т; HCV — грузовики с полной массой свыше 16 т и автобусы. Потенциальным сегментом развития отрасли в Забайкальском крае может стать производство LCV. Ключевыми потребителями легкого коммерческого автомобиля традиционно являются предприятия малого и среднего бизнеса. Сокращение числа таких организаций как в Забайкальском крае, так и в России в целом, рост цен на импортные комплектующие, активно применяемые в производстве автомобилей, снижение доступности кредитных линий для бизнеса активно отражается на спрос на автомобили LCV. В 2014 году наблюдалось существенное сокращение рынка новых LCV, которое происходило на фоне общего замедления темпов роста российской экономики. Согласно прогнозу Министерства экономического развития сохранение отрицательных тенденций ожидается и в 2015 г. В то же время восстановление российской экономики до предкризисного уровня предполагается не ранее середины 2017 г. Выпуск легких коммерческих автомобилей в 2014 г. снизился наиболее сильно по сравнению с выпуском других типов транспортных средств. По сравнению с 2013 г. объем производства легких коммерческих автомобилей в России сократился на 31,4% – до 115,5 тыс. ед. Снижение объема производства коснулось в равной степени и коммерческих автомобилей отечественных брендов, и автомобилей иностранных марок: выпуск каждой из этих категорий сократился более чем на 30%. Лидерами рынка традиционно являются отечественные марки ГАЗ (32,98% рынка), УАЗ и Лада. Доля LCV иностранных марок в 2014 г. составила 20,5% от общего объема выпуска. В 2014 г. снизилось и производство легких коммерческих автомобилей зарубежных брендов, которые выпускались в режиме промсборки. Если в 2013 г. доля такой техники в структуре производства составляла 42,3%, то в 2014 г. она сократилась до 31,2%. В 2014 г. продажи новых легких коммерческих автомобилей в России составили 167,8 тыс. ед., сократившись по сравнению с 2014 г. на 13,34%. Забайкальский край характеризуется крайне низкими объемами реализации легкой коммерческой техники. По данным аналитического агентства «Автостат» по итогам 2014 года Забайкальский край занимает 59 место среди субъектов РФ по объемам реализации легких коммерческих автомобилей. Соответственно, основным рынком сбыта продукции, производимой на территории Забайкальского края, является рынок других регионов, прежде всего Байкальского региона и Дальнего Востока.



Перспективным направлением развития отрасли в Забайкальском крае может стать сотрудничество с предприятиями КНР по производству грузовых автомобилей. Конкурентным преимуществом местного производства является близость поставщиков комплектующих, наличие подготовленных кадров и свободные производственные мощности. Однако, развитие кооперации с предприятиями КНР по производству транспортных средств (малотоннажных грузовиков «Гуран») в среднесрочной перспективе может столкнуться с макроэкономическими проблемами, вызванными колебаниями национальной валюты, что соответственно приведет к удорожанию продукции и снижению спроса. Сложности в организации производства в режиме промсборки, сертификация, необходимость оплаты утилизационного сбора существенным образом ограничивают конкурентные преимущества местных производителей.

1.13.5. Оценка рынка судостроительного производства


Судостроительный рынок, по оценкам специалистов, формируется интересами трех сил, которые в основном определяют спрос и состояние этого рынка. Государство формирует заказ на строительство кораблей и судов для нужд обороны, научно-исследовательской деятельности и ледокольного флота. Промышленные, энергетические и торговые компании-грузовладельцы определяют потребность в номенклатуре и объёме грузоперевозок. Еще одной важной силой являются морские и речные пароходства. Таким образом, основные сектора продуктового ряда, способного обеспечить эффективную деятельность в рыночных условиях выглядят следующим образом:

• военное кораблестроение (в рамках гособоронзаказа и военно-технического сотрудничества);

• морские суда;

• речные суда и суда смешанного плавания (море-река);

• научно-исследовательские суда и ледоколы;

• суда и средства освоения шельфа;

• рыбопромысловый флот.

Для Забайкальского края с учетом наличия производственных мощностей наиболее значимым сегментом является производство речных судов и судов «река-море», которые обеспечивают значительную долю (примерно четверть) водных перевозок России. В ряде регионов России сохраняется значимая роль внутреннего водного транспорта в транспортном обслуживании населения, прежде всего в регионах Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока, например в Амурской области 84% населения пользуются услугами этого вида транспорта, Архангельской области – 77%, Хабаровском крае – 55%, Республике Коми – 47%, Республике Саха – 26%, Ханты-Мансийском автономном округе – 26%.

Ежегодно по рекам перевозится более 20 млн. пассажиров, более 100 млн. тонн грузов. Из них основную часть - 80-85% составляют сухие грузы и 15-20% - наливные. Причем начиная с 2000 года наблюдается рост данных показателей.

В стране действует более 20 речных пароходств. Многие из них обеспечивают жизнедеятельность сибирских регионов, где река является единственным транспортным средством. В то же время именно речной флот находится в самом тяжелом техническом состоянии. Сейчас это более 9 тысяч судов, средний возраст которых более 28 лет. Так, например, ОАО «Амурское пароходство» располагает 95 речными судами различного назначения, средний возраст которых составляет более 30 лет. Схожие тенденции и у других судовладельцев Амурского речного бассейна. Данная ситуация формирует растущий спрос на строительство новых судов, создает основу для развития судостроительного производства в Забайкальском крае.

Таким образом, рыночная ниша местных предприятий, занятых ремонтом подвижного состава железнодорожного транспорта, незначительна и ограничена 3-3,5 тыс. вагонов в год (не более 50% производственной мощности предприятий). В дальнейшем возможно сокращение и этого числа из-за снижения спроса на ремонт подвижного состава и государственной поддержки производства новых вагонов.

Размер ниши производителей военно-технической продукции нестабилен и существенным образом зависит от наличия и объемов гособоронзаказа и заказов иностранных партнеров.

Перспективно, существует возможность развития производства коммерческого автотранспорта, однако в среднесрочной перспективе макроэкономическая ситуация ограничивает это развитие. Местное потребление также ограничено со стороны малого предпринимательства.

Рынок производства судов в Забайкальском крае ограничен платежеспособностью основных потребителей, расположенных в других субъектах РФ (прежде всего, на Дальнем Востоке), а также устаревшими технологиями, используемыми производителями.

Соответственно, дальнейшее развитие отрасли во многом зависит от внешних по отношению к Забайкальскому краю факторов: наличие гособоронзаказа, развитие военно-технического сотрудничества России с другими странами, наличие госпрограмм модернизации подвижного состава железнодорожного транспорта, дальнейшее продление технических сроков эксплуатации речного и железнодорожного транспорта, развитие малого и среднего предпринимательства в России и, в конечном итоге, стабильном развитии экономики страны.



Каталог: files -> konkurent
files -> Водных объектов в зоне влияния свалок
files -> Рекомендации по планированию методической работы
files -> Литература О. Николенко п. 1 читать, п. 2-4 конспект; читать Педро Кальдерон "Життя-це сон"
files -> I. Демографическая ситуация
files -> Система ведения овцеводства в крестьянско-фермерских и личных хозяйствах населения
files -> Информация о подготовке ко Дню правовой помощи
konkurent -> Основные выводы исследования конкурентоспособности видов экономической деятельности забайкальского края
konkurent -> Основные выводы исследования конкурентоспособности видов экономической деятельности забайкальского края


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   27


База данных защищена авторским правом ©grazit.ru 2019
обратиться к администрации

войти | регистрация
    Главная страница


загрузить материал