Маркетинговые исследования рынков видов экономической деятельности забайкальского края



страница2/27
Дата18.10.2016
Размер3.96 Mb.
ТипРеферат
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27

ВВЕДЕНИЕ

Цель исследования состояла в обосновании перспективных направлений развития предпринимательства в разрезе видов экономической деятельности Забайкальского края. Для достижения поставленной цели были проведены маркетинговые исследования товарных рынков для каждого вида экономической деятельности и выявлены свободные ниши и сегменты товарных рынков, которые являются привлекательными с точки зрения инвестирования и развития предпринимательства. Предметом исследования стали следующие основные виды экономической деятельности: обработка древесины и производство изделий из дерева; производство и распределение электроэнергии, газа, воды; оптовая и розничная торговля; полиграфическая и издательская деятельность; металлургическое производство и производство готовых металлических изделий; сельское хозяйство, добыча полезных ископаемых; производство машин и оборудования; пищевая промышленность; производство прочих неметаллических минеральных продуктов; текстильное и швейное производство; строительство; гостиницы и рестораны; производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования; производство транспортных средств и оборудования; производство кожи и изделий из кожи, производство обуви; транспорт; связь; производство резиновых и пластмассовых изделий; туризм; ЖКХ.

Особенностью данных маркетинговых исследований является оценка всех товарных рынков по каждому виду экономической деятельности с «привязкой» к существующим в крае конкурентным преимуществам и потребительскому поведению жителей. Для исследования потребительского поведения были проведены социологические опросы, анкетирование потребителей, интервьюирование ведущих специалистов видов экономической деятельности, выступающих в роли экспертов.

Структура исследования по каждому виду деятельности включает: оценку текущего состояния вида экономической деятельности, оценку основных товарных рынков. В свою очередь, в оценке товарных рынков представлены: характеристика потребителей, оценка текущего и потенциального спроса, анализ конкуренции, имеющиеся на данном товарном рынке ниши.

Во втором разделе настоящего исследования представлены обобщённые результаты проведённых исследований.

РАЗДЕЛ I. МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКОВ
ВИДОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ





1.1. Маркетинговое исследование рынков ВЭД «Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство»




1.1.1. Оценка состояния ВЭД «Сельское хозяйство, охота и лесное
хозяйство»

Объем производства сельскохозяйственной продукции в Забайкальском крае с каждым годом растет. В 2014 г. объем производства валовой продукции сельского хозяйства в действующих ценах во всех категориях хозяйств составил 18670,8 млн. рублей, или 101,8 % к уровню 2013 года. На реализацию мероприятий по поддержке сельскохозяйственного производства в 2014 г. направлено 602,7 млн. руб. из краевого бюджета, (что на 13,8% больше по сравнению с 2013годом) и 516,9млн. руб. из федерального бюджета (что составило 100,2 % к предыдущему году).

В структуре сельскохозяйственного производства на долю населения приходилось 79,1% объема продукции, сельскохозяйственных организаций –12,3%, крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей – 8,6%.

В общем объёме сельхозпроизводства основную долю по всем категориям хозяйств занимает животноводство.

В число приоритетных подотраслей животноводства Забайкальского края входят мясное скотоводство, табунное коневодство и овцеводство, базирующиеся на следующих ключевых технологических моментах:

поголовье разводимого скота адаптировано к природно-климатическим и кормовым условиям Забайкалья или представляет генофонд местной селекции;

применяется малозатратная интенсивно-пастбищная технология кормления и содержания скота.

Для устойчивого развития данных подотраслей в Забайкальском крае имеются все необходимые условия:

наличие обширных площадей естественных и экологически чистых пастбищ и сенокосов (4,2 млн. га);

наличие апробированной рациональной интенсивно-пастбищной (по большинству мест круглогодичной) системы содержания и кормления скота;

наличие собственной племенной базы, служащей основой для ускоренного развития высокопродуктивного племенного стада мясного животноводства;

сохранение кадров животноводов, освоивших интенсивно-пастбищные технологии мясного скотоводства, овцеводства и табунного коневодства;

высочайшее качество мяса говядины и других видов мяса, обусловленное высококачественными мелко- и разнотравными пастбищами Забайкалья.

Практически по всем вышеперечисленным условиям, необходимым для интенсивного развития мясного скотоводства, Забайкальский край не имеет конкурентов среди регионов Сибири и Дальнего Востока (за исключением Республики Бурятия), что является гарантией рентабельности и долговременной конкурентоспособности отрасли, выбранной в качестве стратегически значимого направления в агроэкономике края.

Динамика производства основных продуктов животноводства в Забайкальском крае представлена в табл. 1.2.1.

Таблица 1.2.1



Динамика производства основных продуктов животноводства
за 2005-2014 гг.

Продукция

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Скот и птица на убой (в убойном весе) тыс. т:

37,5

39,4

40,8

42,2

41,8

44,6

47,5

48,4

47,3

49,5

Крупный рогатый скот, тыс. т

22,5

23,9

23,8

24,5

24,2

25,8

27,1

27,8

-

30,7

Свиньи, тыс. т

10,3

10,7

12,1

12,8

12,4

13,7

15,4

15,0

-

12,4

овцы и козы, тыс. т

3,1

3,1

3,3

3,2

3,4

3,4

3,3

3,5

-

4,4

Птица, тыс. т

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

-

0,5

Лошади, тыс. т

1245

1169

1100

1245

1366

1343

1381

1553

-

-

Кролики, тыс. т

42

44

45

49

65

65

68

70

-

-

Олени, тыс. т

4

4

4

4

6

7

23

16

-

-

Молоко, тыс. т

278,2

291,0

295,7

302

303,2

307,7

319,7

327,7

335,9

344,6

Яйца, млн.шт.

92

95,2

90,5

75,3

72,4

70,7

65,7

65,9

62,1

59,2

Шерсть (в физическом весе), т

1781

1759

1837

1940

1797

1614

1571

1619

1429

1489

Мед, т

87

88

90

109

146

152

166

187

200

199

По данным Забайкалкрайстата
Из табл. 1.2.2 следует, что за анализируемый период увеличиваются объемы производства КРС, молока, свиней, птицы, овец и коз, меда. Одновременно происходит сокращение производства яиц и шерсти.

Несмотря на увеличение объёмов производства молока, показатель надоев с одной фуражной коровы является одним из самых низких в России и составляет 1 620 литров. Причиной стабильно низких надоев в Забайкальском крае является отсутствие высокопродуктивных пород скотакоторые могли бы давать по 6 тысяч литров молока в годНо, специалисты отмечают, что даже на аборигенных породах можно получать 3,5–4 тысячи литров за счёт рационального кормления, которое представляет собой сочетание концентратов (30%) плюс сочные и грубые корма. На передовых молочных фермах используюткак правиломонокорма. Правильное рациональное кормление даёт до 60% прироста молока.



В растениеводстве основным направлением является производство зерновых. При этом данное производство отличается низкой продуктивностью: при современных технологиях можно производить в пределах 25–30 центнеров с гектара, в действительности производится около 14 центнеров с гектара. Динамика производства продукции растениеводства представлена в таблице 1.2.2.
Таблица 1.2.2.

Динамика производства продукции растениеводства

(в фактически действовавших ценах; миллионов рублей)




2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014




Хозяйства всех категорий

Продукция растениеводства

2278.5

2908.2

3249.5

2845.7

3432.7

4400.6

4414.1

4698.9




Сельскохозяйственные организации

Продукция растениеводства

865.8

1262.8

1392.3

765.6

912.8

1387.9

1166.3

1271.1




Хозяйства населения

Продукция растениеводства

1331.6

1487.2

1657.9

1896.4

2223.9

2612.1

2799.9

2911.7




Крестьянские (фермерские) хозяйства 1)

Продукция растениеводства

81.1

158.2

199.3

183.7

296.0

400.6

447.9

516.1

При существующем уровне продуктивности, динамика производства продукции растениеводства на протяжении всего периода исследования оставалась положительной. Увеличение производства отмечалось по всем категориям хозяйств, однако наибольший прирост продемонстрировали крестьянские (фермерские) хозяйства (более чем в 6 раз), а также хозяйства населения (в 2 раза). Прирост продукции растениеводства в 2014 году отмечался по основным видам продукции растениеводства. Так, производство зерна увеличилось на 25,3%,производство картофеле на 7,3%, производство овощей на 33,3%.

В целях увеличения производства твёрдых сортов пшеницы, растениеводам выплачиваются субсидии на несвязанную поддержкусубсидии на низкопродуктивные пашникоторые направлены на подъём паров.

Одной из основных проблем развития сельскохозяйственного производства в Забайкальском крае является проблема миграционного оттока трудоспособного населения из сельской местности. Кроме того, нерешенной является проблема обеспеченности сельхозпредприятий квалифицированными кадрами: доярками, зоотехниками, агрономами, ветеринарами. Отсутствие квалифицированных кадров не позволяет перейти на использование в сельхозпроизводстве новых технологий, обусловливающих интенсивный тип развития сельского хозяйства в Забайкальском крае.

Однако, несмотря на существующие проблемы, развитие сельскохозяйственного производства является перспективным направлением развития предпринимательства в Забайкальском крае. На основных товарных рынках сельхозпродукции имеются достаточно большие ниши и складывается благоприятная рыночная конъюнктура для их использования.


1.1.2. Оценка рынка овощной продукции

В структуру импортных поставок региона включаются практически все виды овощей. Объем импорта овощей в 2014 г. составил 211507,0 тонн, что на 40,6% выше аналогичного показателя в 2013 г. В стоимостном выражении это составляет 181122,6 тыс. долл. США. В целом же, в динамике импорта овощей в Забайкальский край наблюдается ежегодный рост объема импорта данной группы товаров (рис. 1.2.1).

Наблюдается ежегодный рост объемов импорта огурцов и томатов. В 2014 г. импорт данных видов овощей составил 26,6% всего импорта овощей в Забайкальский край, что на 16,4% выше, чем в 2013 г.
Рис. 1.2.1. Динамика импорта овощей в Забайкальском крае,
2012–2014 гг.
Согласно таможенной статистике, в структуре импорта в 2014 г. томаты занимают второе место — 22,1% (46,8 тыс. тонн). Огурцы занимают долю сравнительно меньше — 4,5% (9,5 тыс. тонн) (рис. 1.2.2).
Рис. 1.2.2. Структура импорта овощей в Забайкальском крае по видам, в натуральном выражении, 2014 г.

В стоимостном выражении томаты являются самым дорогим видом овощей — 36,3%, доля огурцов составляет 7,4% от общего объема импорта овощей в Забайкальском крае (рис. 1.2.3).

Рис. 1.2.3. Структура импорта овощей в Забайкальском крае по видам,
в стоимостном выражении, 2014 г.
Основным поставщиком огурцов и томатов в Забайкальский край является Китай. По данным таможенной статистики, доля этой страны максимальна — 100%.

Рынок томатов и огурцов в Забайкальском крае обладает значительным резервом импортозамещения. Норма потребления огурцов, рекомендованная НИИ питания РАМН составляет 10-13 кг в год на человека, помидоров — 25–32 кг в год. Исходя из данной нормы, потребность населения края в томатах и огурцах составляет: 11–15 тыс. тонн огурцов и 30-35 тыс. тонн помидоров.

На данный момент собственное производство Забайкальского края удовлетворяет эту потребность не полностью: 10% потребности в огурцах и 3% потребности в помидорах.

Огурцы и томаты в Забайкальском крае растут как в защищенном грунте, так и в открытом. Посевная площадь огурцов открытого грунта составляет 1,2 га (0,4% от всей посевной площади овощных культур открытого грунта), томатов — 0,58 га (0,19%). По данным Министерства сельского хозяйства Забайкальского края данные посевные площади используются максимально и полностью заняты под производство данных культур. В 2014 г. с них было собрано 3,8 тонн огурцов и 3,5 тонн томатов, реализовано около 70% от собранного объема. Производство огурцов и томатов открытого грунта размещено в трех районах нашего края — Акшинский, Карымский и Приаргунский.

По данным Министерства сельского хозяйства Забайкальского края, посевная площадь огурцов защищенного грунта составляет 86,9 тыс. м2 (45,6% от общей посевной площади овощных культур защищенного грунта), томатов защищенного грунта – 94,3 тыс. м2 (49,5%). Тепличное производство огурцов и томатов расположено в 4 районах нашего края – Акшинском, Забайкальском, Нерчинском и Читинском районах. 95 % всего урожая данных видов овощей выращено в теплицах Читинского района (рис. 1.2.4.).

Рис. 1.2.4. Структура производителей огурцов и томатов в


защищенном грунте по районам Забайкальского края (2014 г.)
Единственное в крае тепличное хозяйство круглогодичного цикла – «Черновский овощевод». Общая земельная площадь составляет 36 га, в том числе: защищенного грунта – 9 га, из них зимних теплиц – 3 га. Каждая типовая зимняя теплица (площадью 1000 квадратных метров) предназначена для круглогодичного выращивания овощей на почвенных грунтах с расчетной зимней температурой — 38–40ОС.

Продукция, которая выращивается в теплицах ОАО «Черновский овощевод», — это, в основном, огурцы, томаты, перец, баклажаны. На открытом грунте растут морковь, свекла, капуста. На предприятии имеется свой цех по переработке овощей — цех консервирования, который введен в эксплуатацию в 1996 году.

В 2014 году ОАО «Черновский овощевод» было выращено 273 тонны овощей открытого и защищенного грунта, что на 1,6% больше, чем за 2013 год, но на 4,4% ниже, чем в 2012 году. Доля данной компании в общем производстве овощей в Забайкальском крае составляет 0,8%.


Рис. 1.2.5. Валовой сбор овощей в ОАО «Черновский овощевод» (2012-2014 гг.)

Также, по данным Управления сельского хозяйства администрации муниципального района «Читинский район», среди производителей огурцов и томатов выделяются следующие сельскохозяйственные организации: ООО «Новый материк», ООО «Фаворит», ООО «Траст», КФХ «Лиханов Б.», ИП «Орел В.В.», КФХ «Дун Э.Ж.».

Таким образом, как показывает анализ, производство томатов и огурцов в Забайкальском крае обладает большими возможностями импортозамещения и может быть привлекательным для инвесторов. Относительно свободной нишей в этой сфере является круглогодичное производство томатов и огурцов в защищённом грунте. Реализация данных возможностей зависит от наличия относительно дешёвых, доступных источников тепловой энергии и может быть связана с производствами по переработке древесных отходов, использованием биотоплива и т.п.

Значительный объем в структуре импорта (17%) занимает картофель. Динамика объёмов импорта - положительная. На сегодняшний день картофель — главная продовольственная незлаковая культура. В нормальном суточном рационе человека в зависимости от занятий и затрат энергии калорийность пищи должна составлять около 3000 ккал. Один килограмм картофеля может дать 940 ккал. Существенный объём потребления картофеля в России связан с пищевыми привычками жителей нашей страны, где картофель называется «вторым хлебом». В связи с этим особо актуальным является возможность импортозамещения картофеля, завозимого на территорию РФ из стран Дальнего и Ближнего зарубежья.

Исследование баланса производства и потребления картофеля в Забайкальском крае показывает, что на протяжении рассматриваемого периода наблюдается отрицательное сальдо по его потреблению. При этом отмечается рост не только личного, но и производственного потребления картофеля (почти на 35% за 5 лет). Возможность увеличения объёмов производства картофеля в Забайкальском крае связана с наличием достаточных резервов сельхозугодий и освоением залежных земель. Учитывая имеющийся в Забайкальском крае опыт картофелеводства, позволивший получить валовый сбор картофеля в объёме 314,9 тыс. тонн (в 1970 году), можно сделать вывод, что резервы роста составляют не менее 30%.

На основании произведенных расчетов установлено, что необходимо осуществить импортозамещение в крае по производству картофеля. Следовательно, данное направление развития овощеводства может быть привлекательным для инвесторов.

Нишами для производства овощной продукции являются: производство лука, моркови, свеклы, капусты.

Существенными возможностями для импортозамещения обладает рынок плодоягодной продукции. Ежегодный прирост ягодного рынка оценивается в


6–8%. Самой популярной ягодой является клубника, или, вернее, земляника садовая. Спрос на клубнику только со стороны оптовых покупателей (ресторанов и кафе) в Забайкальском крае, по данным опроса, составляет около 1,5 тонн в год. С учётом медицинской нормы потребления (1,4 кг на человека), ёмкость рынка в г. Чита составляет не менее 200 тонн в год. При этом собственное производство на 90% представлено личными подсобными хозяйствами и составляет 0,7% от совокупного объёма производства и импорта клубники на Забайкальском рынке. Около 70% клубники, представленной на краевом рынке, является импортной, произведенной в КНР. Таким образом, рынок клубники в крае представляется достаточно перспективным: интенсивность конкуренции – низкая, динамика спроса – стабильная, ёмкость рынка – значительная. Согласно нормам всхожести и урожайности, один 1 м² дает 55 кг клубники за сезон. При постоянной температуре в закрытом грунте, клубника плодоносит 4 раза в год Таким образом, круглогодичное производство клубники на площади 40 м2 позволяет получить более 8 тонн клубники в год. Высокий неудовлетворённый спрос обусловливает значительный запас прочности для инвестиций в данную сферу. Уровень рентабельности данного производства составляет не менее 30%.

1.1.3.Оценка рынка продукции животноводства

В сфере животноводства существенные перспективы развития в Забайкальском крае имеет производство свинины.

По оценкам экспертов, именно на свинину приходится 37% потребляемого мяса. В структуре потребительской корзины в Забайкальском крае на одного человека приходится около 58,6 кг мясных продуктов в год, из них около 22 кг составляет потребление свинины. С учётом общей численности населения Забайкальского края, общая потребность в свинине составляет не менее 22 тыс. тонн в год. Объёмы производства свинины в крае покрывают только потребности населения. Мясоперерабатывающие предприятия края удовлетворяют потребности в свинине практически полностью за счёт ввозимого сырья.

Таким образом, ёмкость рынка свинины в Забайкальском крае - значительная. Основной проблемой для развития свиноводства в Забайкальском крае является неразвитое производство сбалансированных кормов. Решить эту проблему может производство полнорационного комбикорма, который будет сбалансирован по белкамжирам и углеводам. Использование полнорационных кормов в свиноводстве обеспечивает рост эффективности данного производства в два раза, за счёт сокращения объёмов потребления кормов и сроков выращивания свиней на убой, что, в свою очередь, обусловливает привлекательность инвестиционных проектов в области свиноводства. Однако возможность реализации данных проектов зависит от реализации планов по строительству комбикормовых заводов в Забайкальском крае, которые, с учётом высокого спроса на полнорационные корма со стороны свиноводства, птицеводства, молочного скотоводства, кролиководства и т.д., также представляют собой достаточно привлекательные и перспективные направления инвестиций в сельское хозяйство.

Возможность увеличения поголовья КРС, производства птицы, яиц также зависит от объемов и качества кормовой базы.

Несмотря на достаточно кризисную ситуацию в птицеводстве, перспективы развития данной отрасли в крае имеются. Во-первых, достаточно ёмкий рынок: среднероссийское потребление яиц составляет 300 штук в год на человека, а в Забайкальском крае данный показатель составляет 60 шт. на человека в год. Во-вторых, проекты по строительству комбикормовых заводов, которые планируются к реализации в 2015 году. Данные факторы обусловливают высокий спрос на продукцию, сокращение затрат, рентабельность птицеводства и возможность привлечения инвестиций в данную отрасль.



Резервы для развития имеет и коренная для Забайкальского края отрасль — овцеводство. В последнее время наблюдается рост уровня потребления баранины в России. Еще несколько лет назад уровень потребления баранины составлял 1 кг в год на человека. В 2014 г. этот показатель составил 1,5 кг.

Забайкальский край имеет конкурентные преимущества по развитию овцеводства: наличие значительных площадей естественных пастбищ, а также благоприятные для овец природно-климатические условия. Между тем в настоящее время отрасль овцеводства имеет ряд серьезных проблем: изношенность производственных фондов и основных средств, истощение естественных пастбищ, недостаточный уровень племенной работы.

Одним из перспективных направлений развития овцеводства является производство шерсти. В настоящее время шерсть, полученная в Забайкальском крае, пользуется большим спросом на рынках КНР и Белоруссии. Однако цена закупки шерсти на данных рынках очень низкая, 60-70 руб./кг. Важным конкурентным преимуществом Забайкальского края в сфере производства шерсти, которое открывает перспективы повышения эффективности данного производства, станет создание в г. Чите лаборатории по оценке шерсти на её соответствие мировым стандартам. По мнению специалистов, начало её работы приведёт к томучто цена на шерсть вырастет примерно в два раза. При этом лаборатория позволит активизировать племенную работу овцеводческих хозяйств, что позволит получать более качественную продукцию овцеводства. Таким образом, овцеводство и производство шерсти также может стать привлекательным направлением для инвестиций. 

Учитывая, что Забайкальский край, по оценкам специалистов, обладает огромным рыбохозяйственным фондом, который включает Ивано-Арахлейскую систему, минеральные озёра, расположенные на юге края, водохранилища, озёра, находящиеся на севере края, озёра Читино-Ингодинской впадины и др, одним из направлений привлечения инвестиций может быть рыбоводство. Направления деятельности в данной сфере могут быть различными: от зарыбления существующих водоёмов растительноядными, сиговыми, карповыми породами рыб, до создания искусственных ферм по разведению рыбы (развитие аквакультуры). Современное оборудование и технологии позволяют существенно сократить время роста рыбы, увеличить плотность посадки и полностью автоматизировать все процессы, уменьшить энергозатраты. В регионе отмечены единичные случаи прудового рыбоводства. Между тем, технология индустриального рыбоводства является новой и имеет большие преимущества и перспективы.

Таким образом, обобщая результаты исследования, можно сделать следующие выводы:


  1. В настоящий момент сельское хозяйство Забайкальского края развивается по экстенсивному типу, что обусловливает его высокие затраты. Вместе с тем, в Забайкальском крае отмечается ряд благоприятных ресурсных возможностей, которые формируют конкурентные преимущества отрасли. В их числе: значительные площади сельскохозяйственных земель, наличие экологически чистых пастбищ и сенокосов необходимых для увеличения поголовья скота, а также чернозёмных земель в юго-восточных и восточных районах Забайкальского края, пригодных для производства зерновых культур, в том числе, пшеницы с высоким содержанием клейковины; имеется достаточный рыбохозяйственный фонд.

  2. С учётом неэластичного спроса на продукцию сельскохозяйственного производства, экологически чистого характера данного производства в Забайкальском крае, благоприятной конъюнктуры на внешних рынках, цены на продукцию могут занимать достаточно высокий ценовой сегмент, обеспечивая рентабельность инвестиций.

  3. Перспективными нишами для инвесторов являются: производство комбикормов, свиноводство, молочное и мясное скотоводство, овцеводство и производство шерсти, овощеводство, производство зерновых, производство плодоягодной продукции, рыбоводство.




Каталог: files -> konkurent
files -> Водных объектов в зоне влияния свалок
files -> Рекомендации по планированию методической работы
files -> Литература О. Николенко п. 1 читать, п. 2-4 конспект; читать Педро Кальдерон "Життя-це сон"
files -> I. Демографическая ситуация
files -> Система ведения овцеводства в крестьянско-фермерских и личных хозяйствах населения
files -> Информация о подготовке ко Дню правовой помощи
konkurent -> Основные выводы исследования конкурентоспособности видов экономической деятельности забайкальского края
konkurent -> Основные выводы исследования конкурентоспособности видов экономической деятельности забайкальского края


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27


База данных защищена авторским правом ©grazit.ru 2019
обратиться к администрации

войти | регистрация
    Главная страница


загрузить материал