Маркетинговые исследования рынков видов экономической деятельности забайкальского края


Маркетинговое исследование рынков ВЭД «Текстильное и швейное производство»



страница5/27
Дата18.10.2016
Размер3.96 Mb.
ТипРеферат
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27

1.4. Маркетинговое исследование рынков ВЭД «Текстильное и швейное производство»




1.4.1.Оценка состояния ВЭД «Текстильное и швейное производство»

Швейное производство Забайкальского края в 2014 году было представлено 23 средними, а также16 малыми предприятиями, которые производят широкий ассортимент продукции: костюмы мужские, бельевой трикотаж, головные уборы, рабочую и ведомственную одежду, практически весь ассортимент текстильной продукции.

В структуре обрабатывающих производств Забайкальского края текстильное и швейное производство занимает незначительную долю (менее 1% в 2014 г.). За анализируемый период 2007-2014 гг. по данному виду экономической деятельности происходит неуклонное снижение производства. Индекс производства продукции текстильного и швейного производства в 2014 году по сравнению с 2013 г. уменьшился на 39,8% и составил 71%. Показатели, характеризующие динамику производственной деятельности, представлены в табл. 1.4.1.
Таблица 1.4.1

Динамика производства по виду экономической деятельности

«Текстильное и швейное производство» в 2007-2014 гг.

Показатели

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Индекс производства (в процентах к предыдущему году)

121,8

88,7

135.1

150,7

73,6

81,9

118.1

71,0

Оборот предприятий в фактически действовавших ценах, млн. руб.

119,1

82,1

99,2

9,5

41,9

62,8

44,4

43,1

За анализируемый период число организаций существенно сократилось на 41%.

С 2007-2010 гг. отмечался рост численности предприятий данной отрасли, однако рост цен на сырье наряду с резким ростом затрат на топливно-энергетические ресурсы и введением повышенного размера страховых отчислений привел к сокращению предприятий отрасли, оттоку из отрасли трудовых ресурсов.

Одной из проблем развития данного вида деятельности является недостаток квалифицированных трудовых ресурсов. Увеличивающийся спрос на пошив форменной одежды для специалистов Министерства обороны РФ обуславливают проблемы с наймом квалифицированных рабочих отраслевой подготовки: портных, закройщиков, технологов швейного производства, мастеров производства и других. Определенную помощь в обеспечении отрасли необходимыми кадрами оказывает ГПОУ «Забайкальский техникум профессиональных технологий и сервиса». Как показывает практика, нехватка квалифицированных отраслевых специалистов наблюдается особенно остро на малых предприятиях швейной отрасли. Вместе с тем, наличие учреждения СПО может рассматриваться в качестве конкурентного преимущества, которое обусловливает возможность расширения ассортимента, освоения новых ниш, выхода на другие рынки.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников в 2014 г. составляла 11230,8 рублей при среднем уровне по экономике Забайкальского края 29318,5 рублей, причем такое существенное отставание наблюдается ежегодно за весь период 2007-2014 год. Данное положение не способствует закреплению квалифицированных профессиональных работников на предприятиях отрасли и снижает ее конкурентоспособность.

Предприятия по производству швейной и текстильной промышленности географически расположены в краевом центре Забайкальского края.



Наиболее крупными предприятиями данной отрасли экономики в Забайкальском крае являются:

-ОАО «Забайкалье» – производство постельного белья из хлопковых тканей, одежды. На предприятии установлено швейное оборудование отечественного и импортного производства (японское и чехословацкое), есть универсальные и специальные машины, полуавтоматы (пуговичные, петельные, закрепочные, стегальные). Ассортимент, выпускаемый предприятием, достаточно большой и включает в себя свыше 90 наименований. Пример массового производства: мужская верхняя одежда, платьево-блузочный ассортимент, нательное и постельное белье, сорочки верхние мужские и детские, одеяла ватные стегальные, матрацы, спецодежда, спальные мешки и многое другое.

Предприятие производит продукцию из плотной хлопчатобумажной ткани: бязь, ситец, диагональ, изготовленной по ГОСТ. Ткани закупаются у лучших отечественных производителей, таких как ХБК «Шуйские ситцы», Тейковский ХБК, «Тверской текстиль», Барнаульский Меланжевый комбинат, Егорьевский ХБК. Использование для производства натуральных отечественных тканей представляется конкурентным преимуществом предприятий отрасли.

Потребителями продукции являются жители Читы и Забайкальского края, оптовые фирмы, детские дома, сады, больницы. Нательное и постельное белье сертифицированы, имеется декларация соответствия на куртки, халаты, костюмы.

На предприятии имеется фирменный магазин по реализации всей производимой продукции;

ООО «Домино» – производство готовых текстильных изделий, кроме одежды;

ООО «Униформа» – производство спецодежды для сотрудников Министерства обороны, силовых структур, сотрудников ЧОП, лесного хозяйства, охотников, рыбаков и туристов;

ООО «Александр» – производство спецодежды для рабочих, сварщиков, лесников, силовых структур, продажа сапог из резины, кирзовых;

ООО «Элегант» – производство одежды;

– Артсалон COUTURIER DANSE – всё для танца – любые костюмы на заказ по индивидуальному эскизу для бально-спортивных танцев, художественной гимнастике, фигурного катания (конкурсные, тренировочные);

– Дочернее государственное унитарное казенное предприятие 761 – форменная одежда для военных, верхняя одежда для женщин;

– ИП Матушкин М.Н. – производство медицинской одежды, одежды для торговли, станций техобслуживания, торговые поставки спецодежды, обуви, средств индивидуальной защиты;

– ателье по пошиву форменной одежды;

– ООО «Текстильный производственный комбинат» – производство спецодежды.

Расположение предприятий швейной и текстильной промышленности в основном обусловлено близостью к конечному потребителю продукции (жители краевого центра и края), поскольку перечисленные предприятия ориентированы, прежде всего, на удовлетворение спроса и особенности местного населения. Немаловажным фактором является наличие исходных материалов (тканей), которые приобретаются оптом на складах г. Читы или привозятся из других регионов под заказ.

Многие предприятия обеспечивают свое производство сырьем и материалами, привезенными из других регионов страны. В 2014 году в текстильном производстве России произошло снижение объемов производства по многим видам продукции. Причем наибольшее снижение к соответствующему периоду 2010 года отмечено в производстве хлопчатобумажных тканей (на 23,1%), обусловленное негативными изменениями на мировом рынке хлопка в виде резкого (почти троекратного) роста цен на него.

Падение объемов производства шерстяных тканей за этот период (на 10%) произошло из-за дефицита и низкого качества отечественной шерсти наряду с ростом цен мирового рынка на высококачественную шерсть.

По причине ограниченности сырьевых ресурсов выпуск льняных тканей сократился на 11,3 процента. Эти факторы повышают затраты на производство, цену готовой продукции, снижает ее конкурентоспособность.

По приблизительным оценкам, емкость российского рынка одежды - свыше 10 млрд., обуви - около 6 млрд. руб. Основную долю (более 60%) составляли производители из КНР. В Забайкальском крае, по оценкам специалистов, доля китайских производителей на рынке одежды в 2014 году составляла около 75%.

В условиях жёсткой конкуренции с иностранными производителями отрасли остро необходим менеджмент, ориентированный не только на поиск финансовых и сырьевых ресурсов, но и на улучшение качества продукции и ее продвижение. Только так можно оживить спрос на отечественные ткани у брэндированных потребителей текстиля. По словам швейников, больше всего в российских тканях их не устраивает отделка (в первую очередь речь идет о льняных и хлопчатобумажных тканях). Блеклые, со скудными рисунками, российские ткани сильно уступают тканям, например, из Турции, где производители освоили приемы современного художественно-колористического оформления, что позволяет их незамысловатым изделиям всегда попадать «в тренд».

Производство основных видов продукции текстильного и швейного производства на территории региона включает следующие направления: выпуск постельного белья, спецодежды, производство трикотажных изделий, одеял стеганных.

За период 2007-2012 годов наблюдался рост объёмов производства по таким товарным позициям как «платья», «брюки», «куртки», «одеяла стёганные», «пастельное бельё». Это связано с открытием новых предприятий данной отрасли: ООО «Непоседа», ООО «Домино», ООО «Униформа», ООО «Александр» и других. Однако с учётом негативных тенденций изменения уровня жизни, начиная с 2013 года по всем товарным позициям отмечается сокращение спроса и объёмов производства.

Развитие рынка товаров легкой промышленности в среднесрочной перспективе будет протекать в условиях доминирования дешевых импортных товаров при ограниченном поступлении отечественной продукции, увеличения производства спецодежды. Участники рынка объясняют тенденцию бурным развитием отраслей, в которых работать без униформы запрещено, модой на форму и растущим спросом на средства индивидуальной защиты.

Качество российских товаров, особенно в сегменте недорогой одежды, постельного белья, курток и трикотажных изделий выше аналогов, поставляемых китайскими и другими азиатскими предприятиями. Но отечественные компании не учитывают в должной степени влияние моды и изменчивость потребительского вкуса, особенно в крупных городах. В отличие от российских, в том числе забайкальских товаропроизводителей, зарубежные производители выходят на рынок с готовыми коллекциями и широким ассортиментом. Так они привлекают к себе основную массу покупателей, оставляя позади российских производителей.

Проблемы развития текстильного и швейного производства во многом связаны с удорожанием привозного сырья, ростом цен на энергоносители и ГСМ, увеличение налоговой нагрузки, страховых взносов в ПФ РФ. Названные факторы отрицательно сказываются на себестоимости продукции, что делает ее неконкурентоспособной.

Итак, проведенный анализ показал, что сильными сторонами предприятий по производству текстильной и швейной продукции Забайкальского края являются:



  • накопленный промышленный потенциал;

  • наличие резервов использования производственных мощностей. положительный имидж продукции местного производства у населения края;

  • наличие образовательного комплекса, который может обеспечить потребность экономики в высококвалифицированных кадрах и инновациях;

  • пересечение на территории области крупных транспортных коридоров, обеспечивающих доставку продукции, как в другие регионы страны, так и на экспорт;

  • ослабление национальной валюты, ограничивающее объёмы импорта.

Таким образом, имеющийся внутренний потенциал позволяет сделать вывод о возможностях использования имеющихся ниш в целях развития предпринимательской деятельности в данной сфере.

1.4.2.Оценка рынка спецодежды

Почти все швейные предприятия Забайкальского края занимаются пошивом спецодежды. Ассортимент формируется из спроса на спецодежду. Узкоспециализированные изделия дают 10-15% от объема продаж. Самые продаваемые изделия: рабочие костюмы и халаты, фартуки, комплекты – «конструкторы», зимняя спецодежда. Рынок спецодежды России - самый динамично развивающийся сегмент текстильной отрасли.

Объемы производства спецодежды в Забайкальском крае в 2014 году составили 35,2 тыс. штук.

Основным препятствием для оценки рынка спецодежды стало многообразие ее применения в различных отраслях промышленности и торговли, а также сферы услуг. Главными потребителями спецодежды стали предприятия машиностроения, энергетики, общепит, охранные структуры, бытовое обслуживание, медицина и горнодобывающая промышленность. Среди них наиболее важную роль играют так называемые потребители — крупные предприятия, особенности производственных циклов которых предусматривают круглогодичное использование защитной одежды и обуви. Значительный вклад в формирование спроса на рынке вносят корпоративные потребители, предприятия, приобретение фирменной одежды для которых не является принципиальным и служит исключительно для обеспечения фирменного стиля. Наконец, не стоит сбрасывать со счетов и спонтанных потребителей, которые приобретают спецодежду по необходимости.

Объемы потребления спецодежды конкретными предприятиями зависят не только от типа потребления, но и от корпоративной культуры и количества работников, текучести кадров, степени изнашиваемости одежды. Важную роль играют и качественные изменения в производственно-технологических условиях и культуре.

Наибольший спрос на специальную и защитную одежду и обувь отмечается на крупных предприятиях, на которых занято от тысячи до пяти тысяч человек. Лишь немногим уступают им предприятия и организации с количеством персонала от ста до пятисот человек. Третье место по потреблению удерживают предприятия с численностью сотрудников от пятисот до тысячи. Самый низкий уровень потребления отмечен в крупных компаниях, на которых трудятся более пяти тысяч человек. С учётом установленных объёмов потребления спецодежды и количества предприятий потенциал рынка спецодежды среднего и низшего ценового сегмента в Забайкальском крае составляет не менее 65 тыс. комплектов в год. Таким образом, имеется ниша для организации узкоспециализированного производства одежды в объёме 30 тыс.шт.



1.4.3. Оценка рынка штор

Рынок штор является одним из самых динамичных сегментов рынка продукции текстильного и швейного производства. В настоящий момент потребителей интересует, не только пошив штор, но весь комплекс услуг по декорированию помещений: выезд дизайнера; составление проекта; подбор материалов, тканей, фурнитуры; качественный пошив штор и аксессуаров; подбор сопутствующих элементов: карнизы, жалюзи, элементы декора; монтаж и навеску карнизов и штор.

Так как шторы не являются предметом первой необходимости, то главным фактором, определяющим спрос на них, являются доходы населения. Сегментация населения по уровню месячных среднедушевых доходов включает три группы: люди с высоким уровнем доходов (свыше 45000), со средним уровнем (14000–45000) и с низким уровнем доходов (до 14000).

Для каждого сегмента характерна своя модель потребления. Для людей с высокими доходами приоритетным атрибутом при выборе штор являются модные тенденции, качество, дизайн. Как правило, такие потребители предпочитают обновлять комплекты согласно последним веяниям моды, не реже 1 раза в год. Люди со средним уровнем дохода ориентируются на качественную продукцию по достаточно высоким ценам, могут также следить за модными тенденциями, но при этом готовы приобретать шторы с условием, что они прослужат достаточно долго. Данные клиенты приобретают шторы не чаще 1 раза в 5-7 лет. Для людей с низким уровнем дохода основополагающим является цена комплекта, а качество и модные тенденции отходят на второй план. Эти клиенты приобретают готовые шторы. По оценкам экспертов спрос на шторы растет в среднем на 10–15% в год. С учётом данных темпов роста, представленных моделей потребления и численности населения в Забайкальском крае потенциальная ёмкость рынка составляет не менее 12тыс. комплектов. На сегодняшний день ниша по предоставлению комплекса услуг, включающих изготовление штор, в г. Чите заполнена на 60%. В районах края данная ниша свободна.



1.4.4.Оценка рынка домашнего текстиля

С точки зрения наличия ниш, рынок домашнего текстиля представляется перспективным. Спрос на белье, скатерти и другие предметы домашнего интерьера растет в среднем на 20% в год, и связано это не только с уровнем доходов населения, но и с изменившимся отношением к домашнему текстилю — из категории «необходимость» он переходит в категорию «эстетика, красота и удобство». При этом возрастают и требования клиентов, которые заинтересованы в необычных дизайнерских решениях, использовании новых способов обработки материала: перфорирование лазером, использование фотопечати, специальной химической обработки, придающих ткани мятый вид и свойства менять цвет, переливаться и мерцать.

Спрос на домашний текстиль и услуги по его дизайну и декорированию пользуются спросом как у частных, так и у корпоративных клиентов в ресторанном бизнесе, в гостиничной индустрии. Доля данных клиентов на рынке домашнего текстиля составляет более 50%. Учитывая, что в крае нет узкоспециализированных компаний, оказывающих услуги по дизайну и изготовлению скатертей, салфеток и проч. столовых аксессуаров, данную нишу можно считать свободной.

В районах края, данная ниша может быть расширена за счёт ремонта различных видов домашнего текстиля.



1.4.5.Оценка рынка школьной формы

Как и во всех регионах России с начала нового учебного года в Забайкальском крае начали действовать единые требования к одежде учеников. Цвет и фасон новой школьной формы – определяют в общеобразовательных учреждениях. Главные условия - одежда должна быть светской, удобной и эстетичной, а ткань, из которой она пошита, отвечать всем нормам гигиенических требований.

Школам разрешено устанавливать три формы: повседневную, парадную и спортивную. При этом форма может иметь отличительные знаки школы, класса – эмблемы, нашивки, значки, галстуки и т.п.

С учётом рекомендаций, сделанных Министерством образования РФ, комплекты одежды для школьников могут включать: блузы, сорочки. водолазки, юбки, сарафаны, кардиганы, жилеты. При этом школа имеет право выбора из нескольких фасонов, которые, тем не менее, будут выполнены в одном стиле. Рекомендовано заказывать школьную форму отечественным предприятиям в связи с необходимостью постоянного контроля над производством. 



Таким образом, в Забайкальском крае имеется ниша, ёмкость которой составляет не менее 13 тыс. комплектов в год, а с учётом сезонного характера школьной одежды, данная ниша может быть увеличена, минимум в три раза.
Изменения на валютном рынке, резкий рост цен на школьную форму производства КНР, привели к сокращению интенсивности конкуренции на рынке школьной формы в Забайкальском крае. Производители из Турции, Италии, занимают на данном рынке, как показали исследования, не более 25%, главным образом, в высоком ценовом сегменте. Таким образом, данная ниша в среднем и низком ценовом сегменте свободна и представляет собой перспективное направление предпринимательской деятельности.

В целом, проведённое исследование позволяет сделать следующие выводы.



Рынок швейного производства в Забайкальском крае представлен следующими секторами:

- массовое производство и индивидуальный пошив. Сектор массового производства включает выпуск постельного белья, спецодежды, производство трикотажных изделий, одеял стеганных и индивидуального пошива. В данном секторе достаточно высокий уровень конкуренции. Использование существующих ниш в данном секторе возможно только при условии высокого качества продукции, создании брендов, использовании новых технологий производства. В сегменте массового производства перспективной нишей является производство школьной формы. Потенциальная ёмкость данного рынка составляет около 40-50тыс. комплектов в год. В настоящий момент спрос на данную продукцию удовлетворяется за счёт импортной продукции, продукции, произведённой в других регионах и только на 3-5%, произведённой в Забайкальском крае, на предприятиях, осуществляющих индивидуальный пошив одежды. Таким образом, данный рынок может рассматриваться в качестве перспективного направления для инвестирования.

Сектор индивидуального пошива включает дизайн и изготовление одежды, домашнего текстиля по заказам, ремонт одежды.

Недостаточно удовлетворённым является спрос на ремонт и индивидуальный пошив одежды, особенно в районах края, дизайн и пошив штор и различных аксессуаров для дома. Данная ниша в районах края занята не более, чем на 25%. Таким образом, ниши для развития предпринимательства имеются в данном виде экономической деятельности как в массовом, так и в индивидуальном производстве.


Каталог: files -> konkurent
files -> Водных объектов в зоне влияния свалок
files -> Рекомендации по планированию методической работы
files -> Литература О. Николенко п. 1 читать, п. 2-4 конспект; читать Педро Кальдерон "Життя-це сон"
files -> I. Демографическая ситуация
files -> Система ведения овцеводства в крестьянско-фермерских и личных хозяйствах населения
files -> Информация о подготовке ко Дню правовой помощи
konkurent -> Основные выводы исследования конкурентоспособности видов экономической деятельности забайкальского края
konkurent -> Основные выводы исследования конкурентоспособности видов экономической деятельности забайкальского края


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27


База данных защищена авторским правом ©grazit.ru 2019
обратиться к администрации

войти | регистрация
    Главная страница


загрузить материал