Маркетинговые исследования рынков видов экономической деятельности забайкальского края


Маркетинговый анализ направлений повышения конкурентоспособности ВЭД «Обработка древесины, производство изделий из дерева»



страница7/27
Дата18.10.2016
Размер3.96 Mb.
ТипРеферат
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   27

1.6. Маркетинговый анализ направлений повышения конкурентоспособности ВЭД «Обработка древесины, производство изделий из дерева»



1.6.1.Оценка состояния ВЭД «Обработка древесины, производство изделий из дерева»



В Забайкальском крае лесопромышленный комплекс представлен лесозаготовительным и лесопильным производством, а также производством мебели и столярно-строительных изделий.

Динамика показателей, характеризующих состояние лесозаготовительных предприятий, представлена в табл. 1.6.1.

Таблица 1.6.1



Основные показатели работы организаций по виду экономической
деятельности «Лесозаготовки»




Единицы

измерения

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Число действующих организаций

шт

273

277

199

222

214

203

201

208

211

210

Индекс производства к предыдущему году

%

126,6

92,7

115,6

93,7

55,6

71,1

112,7

97,2

92,2

77,7

Среднегодовая численность работников

Чел.

1563

2056

1610

1968

1558

1006

1017

1036

1058

-

Рентабельность проданных товаров

%

-6,0

-12,1

-2,01

-0,5

-4,6

-9,4

-10,4

-11,3

-12,4

-12,5

Древесина необработанная

Тыс.м3

694,3

819,5

1045

564

558,5

534,9

596,9

453,4

371,8

288,8


Данные таблицы показывают, что с 2005 по 2014 год деятельность предприятий, осуществляющих лесозаготовки, характеризовали негативные тенденции:

1. Сокращение числа лесозаготовительных предприятий. Количество лесозаготовительных предприятий относительно стабилизировалось к 2012году, что связано с распределением основных долей рынка и закреплением за основными игроками лесных участков.

2. Сокращение численности работников.

3.Сокращение объёмов производства продукции.

4. Нарастание убыточности деятельности.

Отмеченные негативные тенденции наиболее отчётливо проявились в 2008 – 2009 году, что следует связать с принятием в 2008 году Лесного кодекса, который возложил на арендаторов весь комплекс лесохозяйственных работ, включающих лесовосстановление, тушение, строительство и ремонт лесовозных дорог. Дополнительные виды работ существенно увеличили расходы арендаторов, отвлекли из оборота значительные суммы. В данной ситуации предприятия, арендующие лесные участки и осуществляющие производство продукции, оказываются неконкурентоспособными в сравнении с заготовителями, осуществляющими незаконную заготовку древесины и китайскими компаниями, использующими незаконно заготовленную древесину. Рост затрат, убытки обусловили сокращение объёмов производства в 2,4 раз по сравнению с 2005 годом и закрытие части лесозаготовительных предприятий.

Сокращение объёмов лесозаготовок привело к сокращению объёмов производства пиломатериалов, которое также сопровождалось сокращением числа предприятий, среднегодовой численности работающих. При этом, начиная с 2010 года, производство пиломатериалов отличается достаточно высокой рентабельностью, что, с одной стороны, является результатом сохраняющегося спроса на продукцию, с другой, начавшегося в отрасли процесса модернизации производства.

Лесозаготовительное и лесопильное производства края представлены:

  1. Малыми и средними предприятиями с годовым объёмом заготовки от 10 до 200 тыс.м.3 В настоящий момент около 100 предприятий осуществляют лесозаготовку не имея в аренде лесных участков, главным образом, на основе договоров купли-продажи. Заготовку, первичную переработку древесины, сбыт продукции на внутреннем и внешнем рынках осуществляют около 400 малых предприятий.

2. Заготовку древесины и производство пиломатериалов, по данным Министерства природных ресурсов и промышленной политики Забайкальского края, также осуществляют 63 крупных. При этом 81% всего объёма заготовки и производства пиломатериалов приходится на долю компаний, представленных в табл. 1.6.2.

Таблица 1.6.2

Показатели деятельности ведущих компаний ЛПК Забайкальского края

Наименование предприятия

Показатели деятельности

Ед. измерения

Объём

ООО «Ареал»


Объём заготовки

тыс.м3

27,9

Объём производства пиломатериалов

тыс.м3

3,0

ООО «Забайкальской Ботай ЛПК»

Объём заготовки

тыс.м3

225,6

Объём производства пиломатериалов

тыс.м3

0

ООО «Мебельный комбинат «Рассвет»»

Объём заготовки

тыс.м3

11,7

Объём производства пиломатериалов

тыс.м3

1,3

ООО «Ричен»

Объём заготовки

тыс.м3

16,3

Объём производства пиломатериалов

тыс.м3

3,4

ООО «Тагви»

Объём заготовки

тыс.м3

13,5

Объём производства пиломатериалов

тыс.м3

7,9

ООО «Универсал»

Объём заготовки

тыс.м3

15,7

Объём производства пиломатериалов

тыс.м3

10,0

ООО «Экспресс»

Объём заготовки

тыс.м3

15,2

Объём производства пиломатериалов

тыс.м3

0,1

ИП Кухтин С. Б.

Объём заготовки

тыс.м3

5,5

Объём производства пиломатериалов

тыс.м3

3,1

ООО «ТСЛК-Чита»

Объём заготовки

тыс.м3

130,7

Объём производства пиломатериалов

тыс.м3

78,6


С точки зрения географии размещения выявляются следующие особенности лесозаготовительного и лесопильного производства:

1. В Красночикойском, Петровск-Забайкальском, Хилокском, Улётовском, Карымском районах расположены предприятия, осуществляющие как заготовку, так и переработку древесины.

2. В Сретенском, Газимуро-Заводском, Шилкинском районах размещены, главным образом, лесозаготовительные предприятия.

Мебельное производство в Забайкальском крае представлено предприятиями малого и среднего бизнеса, которые полностью ориентированы на региональный рынок. При этом данные предприятия работают в низком и среднем ценовом сегментах, которые быстро и остро реагирует на снижение доходов населения, сокращение государственных расходов, темпов жилищного строительства и строительства объектов социально-культурного назначения.

Динамика мебельного производства в крае неустойчивая. Начавшееся в 2011 году замедление темпов роста привело в 2014 году к спаду, причиной которого стало сокращения объёмов производства мебели малыми предприятиями.

С точки зрения потенциала развития мебельного производства, Забайкальский край отнесён экспертами к группе регионов с ограниченными возможностями роста мебельного производства. Это связано с низкой численностью населения, высоким миграционным оттоком, низкими показателями ВРП, среднедушевых доходов, объёмами ввода новых площадей. Основная часть доходов в регионах данной группы связана с приобретением продуктов питания, и замена мебели связана либо с переездом в новую квартиру (80%) и только 20% с целью замены старой мебели.

Для производства мягкой мебели Забайкальские производители используют местную древесину, которая, по оценкам специалистов, обеспечивает высокое качество продукции. Обеспеченность сырьевыми ресурсами следует рассматривать в качестве конкурентного преимущества мебельного производства края.

Оценивая возможности развития лесопромышленного комплекса в целом, следует отметить проблемы, характерные для всех производств. Существенными препятствиями для развития отрасли в целом являются:

1. Дефицит кадров. Особенную потребность предприятия отрасли испытывают в квалифицированных кадрах. По данным Гослесслужбы, потребность в квалифицированных кадрах составляет не менее 200 человек, потребность в специалистах по направлениям «лесоинженерное дело», «лесное и лесопарковое хозяйство» составляет не менее 90 человек. При этом Забайкальский политехнический колледж осуществляет подготовку специалистов среднего профессионального образования по направлению «Воспроизводство и переработка лесных ресурсов». Численность выпускников на протяжении ряда лет сокращается, потребность в кадрах систематически не удовлетворяется. Сокращение выпуска специалистов со средним профессиональным образованием происходит на фоне высоких темпов миграции, низкой плотности населения, сокращения квоты на использование иностранной рабочей силы.

2. Высокий уровень износа основных фондов. Наибольший износ имеют машины и оборудование (около 63%), что оказывает прямое негативное влияние на качество продукции. Состояние и уровень развития основных фондов обусловили технологию заготовки и обработки древесины. Заготовка древесины осуществляется преимущественно неэффективным хлыстовым способом. Применение «скандинавского» способа заготовки, основанного на использовании специализированной техники (харвестеров, форвардеров) является единичным. На этапе переработки лесоматериалов применяются традиционные технологии механической обработки древесины, обусловливающие возможности использования только стволовой древесины.

3. Недостаток инвестиций, высокий уровень закредитованности предприятий отрасли.

4. Большое число организационно-бюрократических проволочек, создающих барьеры для доступа к ресурсам, а также значительные объёмы незаконной заготовки древесины, истощающих ресурсную базу отрасли.

1.6.2. Оценка рынка необработанной древесины


В соответствии с ТН ВЭД ТС необработанная древесина это срубленная, колотая, грубобрусованная, окоренная древесина, топливная древесина, древесные отходы и скрап, опилки, древесная щепа или стружка; обручи, столбы, сваи, вешки, колья и т.д.

Производство необработанной древесины в Забайкальском крае превышает потребление, включающее спрос на внутреннем и внешнем рынке
(табл. 1.7.3).

Таблица 1.7.3

Спрос на необработанную древесину в Забайкальском крае




2009

2010

2011

2012

2013

2014

Производство древесины необработанная, тыс.м3

558,5

534,9

596,9

453,4

371,8

288,8

Потребление древесины необработанной, тыс.м3

793,9

391,9

416

188,8

172,6

120,8

Отрицательная динамика производства и потребления необработанной древесины к 2014 году, представленная в табл. 1.7.3, является результатом влияния следующих факторов:

  1. Рост затрат на заготовку древесины, связанный с принятием в 2008 году Лесного кодекса.

  2. Сокращение спроса на необработанную древесину на рынке Китая, который до 2009 года являлся основным потребителем данной продукции.

Представленные в таблице данные не отражают объёмов древесины, заготавливаемой незаконно. При этом объём незаконно заготовленной древесины в крае составляет по оценкам экспертов от 21 до 43% от объёма древесины, заготовленной легально.

Необработанная древесина находит сбыт как на внутреннем, так и на внешнем рынке (табл. 1.7.4).

Таблица 1.7.4

Отгрузка древесины предприятиями ЛПК Забайкальского края,


тыс. м3

Показатель

Рынок

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Лесоматериалы необработанные

Внешний рынок

666,9

290,7

315,8

69,7

15,8

17,23

Внутренний рынок

127,0

101,2

100,2

119,1

156,8

271,56

Данные таблицы свидетельствуют о переориентация поставщиков круглого леса с внешнего на внутренний рынок. В 2014 году около 21% необработанной древесины направлялось на внешний рынок и почти 79% – на внутренний рынок.

Основными потребителями необработанной древесины Забайкальского края на внешнем рынке являются страны дальнего зарубежья. Объём экспорта необработанной древесины в страны дальнего зарубежья в 2014 году составил 3187,8 тыс. долл. США. Введение экспортных пошлин и квот по поставки необработанных лесоматериалов на внешний рынок, снижение цен на необработанную древесину на рынке КНР вызвало резкое сокращение поставок (почти на 70%) необработанных лесоматериалов на внешний рынок, прежде всего в КНР. При этом, несмотря на небольшое оживление поставок круглого леса в 2014 году, данная тенденция сохранится и в будущем, так как сохранят негативное влияние основные факторы: высокие затраты на лесозаготовки, политика «низких цен» китайских покупателей. Низкие цены на фоне роста затрат, высоких экспортных пошлин, делают поставки круглого леса (за рамками существующей квоты) нерентабельными.



На внутреннем рынке основными потребителями круглого леса (65%) являются лесопильные предприятия, около 20-22% — используют муниципалитеты и домохозяйства, около 6% — предприятия сельского хозяйства.

Потенциальная ёмкость внутреннего рынка необработанной древесины, по оценкам экспертов Гослесслужбы Забайкальского края, составляет 600 тыс. м3, реальная ёмкость – 200 тыс.м3.

Таким образом, потенциал рынка составляет около 400 тыс. м3. Однако с учётом замедления темпов роста во всех секторах экономики, использование потенциала внутреннего рынка необработанной древесины останется проблематичным вплоть до 2017 года.


1.6.3.Оценка рынка пиломатериалов

На рынке Забайкальского края присутствуют все виды пиломатериалов. Объём производства пиломатериалов в крае в период с 2005 по 2010 год сократился на 8,8 % и, в период с 2010 по 2013 год, стабилизировался на уровне 123,8 тыс. м3, в год. ( по данным гос.лесслужбы). В 2014 году произошло снижение объёмов производства пиломатериалов на 31%. При этом, несмотря на сокращение спроса в 2014 году, производство пиломатериалов в Забайкальском крае не покрывает все потребности, включающие внутренний спрос и спрос со стороны китайских потребителей.



Таблица 1.7.5

Спрос на пиломатериалы, произведённые в Забайкальском крае




2009

2010

2011

2012

2013

2014

Производство пиломатериалов, тыс.м3

101,2

123,8

123,8

123,8

123,8

85,8

Потребление пиломатериалов, тыс.м3

494,4

450

479,2

419,9

419,5

125,9

Значительная доля пиломатериалов, произведённых в Забайкальском крае, направляется на внешний рынок.

При этом в период с 2009 по 2013 год в общем объёме производства пиломатериалов отмечается увеличение доли поставок пиломатериалов на внутренний рынок. В 2014 году произошло незначительное сокращение поставок пиломатериалов (на 5,4%) на внутренний рынок.

Сокращение поставок пиломатериалов на внешний рынок, которое отмечалось в 2013 году, было связано с замедлением темпов жилищного строительства в Китае. Однако данное снижение нельзя рассматривать в качестве устойчивой тенденции, так как в последние несколько лет в Китае прослеживается не только нехватка лесных ресурсов, но и их низкое качество, в связи с этим китайский импорт древесины в перспективе будет расти. Увеличение экспорта пиломатериалов на рынок КНР отмечалось в 2014 г.

Приграничное положение региона обусловливает существенную зависимость деревообрабатывающих предприятий края от рынков КНР Эксперты прогнозируют прирост экспортных поставок пиломатериалов из Забайкальского края на внешний рынок не менее 8–10% ежегодно, что обусловливает возможность наращивания объёмов производства на предприятиях отрасли.

Спрос на внутреннем рынке удовлетворяется местными производителями на 70-75%. В основном это предприятия малого бизнеса. В их числе: ИП Волков И.В., ИП Милецкий Л.Ф., ИП Щеглов А..В., ИП Чулков А.Д., Данко Экспресс, ООО Арсенал Строй, Евразия +.

Около четверти рынка «обрезных» пиломатериалов занимают поставщики из Бурятии, Ангарска, Иркутска. На рынке высококачественных просушенных пиломатериалов доля поставщиков из других регионов составляет около 50%. В списке компаний, поставляющих пиломатериалы из других регионов: ООО «Арсенал Строй», «Деревянный дом», «Луксор», «Vivat».

Основными потребителями пиломатериалов на Забайкальском рынке являются оптовые торговцы, сельхозпроизводители, строительные компании, домохозяйства, предприятия железнодорожного транспорта, энергетики и связи. Предприятия строительного комплекса края используют пиломатериалы в объеме 25–30 тыс. м3 в год. В прошлые годы предприятия железнодорожного транспорта использовали деревянные шпалы в объеме 0,5 тыс.шт ежегодно. Кроме этого, предприятия энергетики и связи используют деревянные опоры, в объеме до 5 тыс. м 3 в год. Потенциальная ёмкость внутреннего рынка пиломатериалов составляет около 250-300 тыс. м3. В настоящий момент потенциальная ёмкость используется не более, чем на 50%. Учитывая замедление темпов развития предприятий экономической сферы, расширение спроса в ближайшие 2-3 года возможно, главным образом, за счёт индивидуального строительства. Прогнозируемый прирост спроса на пиломатериалы на рынке Забайкальского края ожидается на уровне 2%.

При этом использование данного потенциала станет предметом конкурентной борьбы забайкальских товаропроизводителей и компаний из других регионов, которые в настоящий момент активно осваивают региональный рынок.

Таким образом, на рынке пиломатериалов имеются ниши в сегментах: пиломатериалы строительные, пиломатериалы отделочные.



1.6.4. Оценка рынка деревянных клееных конструкций (ДКК)

Основными отраслями – потребителями ДКК в настоящий момент являются строительство и мебельное производство, по объемам и количеству научно-проектных разработок лидируют ДКК строительного назначения, среди которых выделяются несущие ДКК, хотя объемы их производства составляют только треть общих объемов строительных ДКК. В основном, это опорные балки, стропильные, межэтажные перекрытия и другие части каркаса здания.

Мировой объем производства ДКК в 2014 году составил около 5 млн. кубометров. Производство и применение деревянных клееных конструкций наиболее развито в Европе, Северной Америке, Японии. Крупнейшими экспортёрами клеёного бруса традиционно являются:

США (269 тыс. м3), Канада (30,8тыс м3), Индонезия( 11 тыс.м3), Малазия (9,4 тыс.м3), Россия (8,6тыс.м3), КНР (8тыс. м3).

Основными импортёрами клееного бруса являются страны Европы. Крупнейшими рынками сбыта в Европе являются: Германия (ёмкость около 800 тыс.м3), Австрия (230тыс. м3), Франция (300 тыс.м3) Великобритания
(150 тыс м3), Япония (1000 тыс.м3).

Производство клееного бруса в России в 2014 году составило 100 тыс м3. Клееный брус, произведённый в России, экспортируется в Европу, Японию, КНР. В товарной структуре экспорта ДКК России – несущие ДКК, мебельные щиты.

Внутренне потребление составляет около 60 тыс. м3 ДКК. Объем несущих клееных конструкции составляет около 20%, остальное – клееные брусья стен.

Крупными производителями ДКК в России являются компании г. Томска, Иркутска: «BaikalДом», «Альвуд», группа компаний «НБ»,

На рынке Забайкальского края ДКК местного производства представлены в незначительном объеме материалами (комплекты) для домостроения, включая дверные и оконные блоки, шпон из березы. Ввиду отсутствия местных производителей, рынок клееных конструкций Забайкальского края начали активно осваивать компании из других регионов. Так на региональном рынке появилась продукция Томской компании «АСВ». Данная компания производит и поставляет: клеёный профилированный брус, дома из клееного бруса и погонажные изделия из клееной древесины.

Учитывая, что данная продукция относится к сегменту премиум класса, потенциал рынка данной продукции в крае составляет от 200–300 домокомплектов в год. В настоящий момент данный потенциал используется менее, чем на 1%.

Факторами, способствующими росту спроса на ДКК и увеличению ёмкости рынка, являются: увеличение объёмов промышленного строительства, а также рост объёмов индивидуального строительства.

Таким образом, на рынке Забайкальского края ниша по производству изделий из клееного бруса остаётся свободной, а с учётом имеющихся конкурентных преимуществ в виде необходимых сырьевых ресурсов, достаточно перспективной.




1.6.5.Оценка рынка мебели

Рынок мебели Забайкальского края хорошо сегментирован и разделён между Забайкальскими компаниями и компаниями из других регионов. Местные производители мебели занимают достаточно существенную долю регионального рынка мягкой мебели. Доля региональных компаний на Забайкальском рынке мягкой мебели составляет около 50%.

Спрос на мягкую мебель на рынке Забайкальского края на 30-40% удовлетворяет компания «Ант», на 20-25% - малые предприятия, представленные небольшими цехами, работающими по индивидуальным заказам, на 25-35% - иностранные компании и производители из других регионов.

Спрос на кухонную мебель удовлетворяется ЧМДК – на 10%, на 10% - небольшими мебельными салонами, изготавливающими мебель на заказ по индивидуальным заявкам. Основную долю рынка кухонной мебели (около 70-80%) занимают производители из других регионов.

Спрос на корпусную и офисную мебель удовлетворяется региональными производителями только на 30%. Незначительная доля региональных компаний на рынке кухонной, корпусной и офисной мебели связана с высокой стоимостью оборудования, необходимого для производства качественной современной мебели.

Таким образом, возможность увеличения доли региональных производителей на рынке офисной и корпусной мебели связана с появлением крупного регионального производителя, способного окупить затраты на приобретение дорогостоящего оборудования за счёт масштабов производства.

Имеющиеся на данном рынке ниши связаны с производством корпусной мебели, мебели по индивидуальным заказам, а также ремонтом мебели.

Обобщая полученные результаты исследования, и оценивая возможности развития деревообрабатывающих производств в Забайкальском крае, следует сделать следующие выводы:

Высокий уровень конкурентоспособности предприятий ЛПК в настоящий момент обеспечивается ёмкостью и динамикой спроса на зарубежных рынках, прежде всего, рынка КНР, и на внутреннем рыке в среднем и низком ценовом сегменте потребителей. В ходе исследования было установлено, что поддержание данного уровня конкурентоспособности возможно за счёт освоения новых ниш и вытеснения конкурентов из существующих ниш. Исследование спроса на внутреннем рынке выявило наличие таких ниш в сфере производства пиломатериалов, особенно в сегменте высококачественных пиломатериалов (блокхауз, террасная доска, евровагонка). Потенциальная ёмкость данного рынка в регионе составляет 250-300 тыс. м3. Реальный спрос (130 тыс.м3) в настоящий момент увеличивается в среднем на 2% в год. Производство клееных конструкций, в том числе домокомплектов также относится к числу относительно свободных ниш. Данная продукция относится к сегменту премиум класса, потенциал рынка данной продукции в крае составляет около 200 - 250 домокомплектов в год. В настоящий момент данный потенциал используется менее, чем на 1%. Следующая позиция - производство корпусной мебели, спрос на которую удовлетворяется региональными производителями только на 30%. Следовательно, эта ниша может быть привлекательным направлением для инвестирования в данную сферу. Кроме освоения новых ниш имеются возможности вытеснения конкурентов с рынков пиломатериалов отделочных, за счет использования имеющихся конкурентных преимуществ и привлечения новых технологий.


Каталог: files -> konkurent
files -> Водных объектов в зоне влияния свалок
files -> Рекомендации по планированию методической работы
files -> Литература О. Николенко п. 1 читать, п. 2-4 конспект; читать Педро Кальдерон "Життя-це сон"
files -> I. Демографическая ситуация
files -> Система ведения овцеводства в крестьянско-фермерских и личных хозяйствах населения
files -> Информация о подготовке ко Дню правовой помощи
konkurent -> Основные выводы исследования конкурентоспособности видов экономической деятельности забайкальского края
konkurent -> Основные выводы исследования конкурентоспособности видов экономической деятельности забайкальского края


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   27


База данных защищена авторским правом ©grazit.ru 2019
обратиться к администрации

войти | регистрация
    Главная страница


загрузить материал