Маркетинговые исследования рынков видов экономической деятельности забайкальского края


Маркетинговое исследование рынков ВЭД «Полиграфическая промышленность, издательская деятельность»



страница8/27
Дата18.10.2016
Размер3.96 Mb.
ТипРеферат
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   27

1.7. Маркетинговое исследование рынков ВЭД «Полиграфическая промышленность, издательская деятельность»




1.7.1. Оценка состояния ВЭД «Полиграфическая промышленность, издательская деятельность»

Данный вид экономической деятельности в Забайкальском крае представлен 6 типографиями и 68 предприятиями оперативной полиграфии. Динамика численности предприятий данной отрасли – отрицательная.

Уровень развития материально-технической базы предприятий отрасли в Забайкальском крае соответствует общероссийскому. На предприятиях отрасли используются как устаревшие технологии (офсетной печати), так и современные (цифровые), позволяющие печатать документы непосредственно с компьютера, без дополнительных процессов допечатной подготовки. Это существенно экономит время на процесс производства печатной продукции. Данные технологии следует считать конкурентным преимуществом данного вида деятельности. В среднем износ оборудования по предприятиям отрасли в Забайкальском крае составляет 56 %. Доля полностью изношенных фондов в среднем составляет 13% . При этом отмечается тенденция снижения степени износа и доли полностью изношенных основных фондов в общей структуре основных фондов. Процесс обновления основных фондов достаточно активно протекал в период с 2010 по 2012гг. В основном данный процесс затронул лидеров отрасли. Начиная с 2013 года и по настоящий момент, обновление основных фондов не осуществляется. Причинами приостановки данного процесса являются, с одной стороны, недостаток собственных средств, связанный с сокращением спроса, с другой, резкое удорожание импортного оборудования, вызванное девальвацией отечественной валюты и введением ответных экономических санкций в отношении европейских стран – основных производителей оборудования. При этом существующее состояние основных фондов предприятий отрасли, не смотря на степень износа, позволяет предприятиям отрасли производить различную продукцию, качество которой соответствует требованиям потребителей. Оборудование, которым располагают в настоящий момент предприятия отрасли, имеет достаточно продолжительный срок службы (до 30 лет) и существенный запас прочности. Таким образом, существующее состояние основных фондов не является фактором, ограничивающим возможности развития предприятий и позволяет им развиваться, осваивать новые ниши.

Темпы роста численности трудовых ресурсов, занятых в полиграфической и издательской отрасли, низкие, что свидетельствует о достаточной стабильности кадров и уровне заработной платы. Кадры, занятые в отрасли, характеризуются высоким уровнем квалификации, и производительности труда, что подтверждается уровнем и динамикой роста заработной платы. Уровень среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников отрасли в среднем составляет 78% к уровню среднемесячной заработной платы занятых в экономике и 83,3% к уровню среднемесячной заработной платы, занятых на предприятиях обрабатывающей промышленности Забайкальского края. При этом необходимо отметить, что при высокой занятости трудовых ресурсов, возможности наращивания трудового потенциала у предприятий ограничены ввиду отсутствия в крае учреждений среднего или высшего образования, осуществляющих подготовку кадров по данному профилю. В этой ситуации в качестве ресурсного центра по подготовки специалистов выступают типографии, занимающие лидирующие положение на рынке.

Финансовое состояние предприятий отрасли определяется, прежде всего, тенденциями изменения спроса и, соответственно, изменением объёмов производства. Стагнация спроса на рынке полиграфической продукции, привела к сокращению объёмов производства, снижению уровня использования оборудования. В начале 2015 года на большинстве предприятий края уровень загрузки оборудования составляет около 50%. Кроме сокращения спроса, на финансовое положение предприятий отрасли оказывают влияние уровень цен на оборудование, сырьё, химикаты. Рост цен на импортное сырьё, замедление темпов роста объёмов производства, обусловливает неустойчивость показателей обеспеченности собственными оборотными средствами и автономии, что свидетельствует об ухудшении финансовой устойчивости предприятий. Ухудшению финансового положения предприятий отрасли способствует введение 44-ФЗ, который ограничивает возможности региональных предприятий в получении государственных или муниципальных заказов на полиграфические услуги.

Анализ экономической эффективности хозяйственной деятельности предприятий отрасли выявил влияние следующих негативных тенденций:

1. Усиление зависимости предприятий отрасли от импортного сырья и материалов.

2. Рост цен и таможенных пошлин на импортное сырьё и материалы.

Учитывая высокую материалоёмкость производства, данные тенденции обусловливают низкую рентабельность, ухудшение финансовых показателей, стагнацию предприятий отрасли. В качестве сырья предприятия отрасли используют мелованную бумагу и картон, который употребляется для производства высококачественной полиграфической продукции. Характерной особенностью полиграфического производства является использование материально-сырьевых ресурсов широкой номенклатуры. Общее количество этих ресурсов с учетом бумаги, картона и переплетных материалов составляет несколько тысяч наименований.

Основными производителями мелованной бумаги на отечественном рынке являются предприятия Германии, Финляндии. Небольшую нишу занимают поставщики из КНР. Несмотря на более низкие, по сравнению с Европейскими, цены на бумагу, качество китайской бумаги не отвечает требованиям потребителей, поэтому близость китайского рынка не решает проблемы снижения затрат и роста рентабельности.

В целом в настоящий момент состояние отрасли можно характеризовать как предкризисное: высокая материалоёмкость, зависимость от индивидуального спроса, на фоне снижения экономической активности предприятий и уровня жизни населения края, обусловливают сокращение объёмов производства, рост затрат, ухудшение финансовых показателей


1.7.2.Оценка рынка печатных СМИ



Рынок полиграфической промышленности Забайкальского края представлен двумя сегментами: массовой и оперативной полиграфией.

Сегмент массовой полиграфии представлен следующими видами продукции: книги, газеты, журналы, брошюры. В структуре спроса на полиграфическую продукцию 36,6% занимают газеты, 23,4% - занимают книги и брошюры, 2% — журналы, 19% — бланки, 20,8% — изопродукция. Спрос на данные виды продукции дифференцирован.

Самая большая доля в общем объеме спроса на полиграфическую продукцию в сегменте массовой полиграфии приходится на долю газет. В Забайкальском крае на 1000 жителей приходится 330 экземпляров газет. Это самый низкий показатель в Сибирском федеральном округе. (Для сравнения, Иркутской области на 1000 жителей — 966 экземпляров, в республике Бурятия — 570 экземпляров). Наибольшее влияние на спрос оказывают влияние следующие факторы:


  1. Уровень социально-экономического развития.

  2. Уровень жизни населения.

  3. Демографическая ситуация, включающая динамику численности населения, возрастную структуру.

Сравнительная оценка влияния данных факторов в соседних регионах (Иркутская область, республика Бурятия) показывают, что потенциал рынка газет в Забайкальском крае реализуется менее чем на 50%.

В крае печатается 53 газеты, из них 33 — региональные. Суммарный годовой тираж в 2014году составил более 10млн. экз. Из общего числа региональных газет 90 % изданий — это черно-белые газеты, оставшиеся 10% — цветные. С точки зрения целевого назначения, на газетном рынке Забайкальского края представлены: официальные издания — 10 наименований (30,3%), научно-популярные издания — 2 (6%), нормативно-правовые — 2 (6%), массово-политические — 7 (21,2%), издания для досуга – 8 (24,2%), рекламные издания -4 (12,1%). Самой широкой целевой аудиторией обладают официальные издания, в которых публикуются информация официальных органов, учреждений, ведомств. Аудиторией для данных изданий являются государственные, муниципальные служащие, представители бюджетных учреждений, общественных организаций, население. Целевая аудитория газет для досуга достаточно сложно дифференцируется. Потенциально этой аудиторией является всё население в возрасте от 7 лет. Массово-политические издания также предназначены для широкого круга читателей.

42% от общего числа региональных газет занимают газеты с тиражами до 10 тыс. экз., 21% — свыше 20 тыс. экз. и оставшиеся 37% — с тиражами от 10 до 20 тыс. экз.

Динамика спроса на рынке газет в Забайкальском крае – отрицательная. В 2014 году спрос на газеты сократился на 13,9%. Единственное издание, спрос на которое повысился — газета «Вечорка». Одной из причин сокращения спроса является вытеснение печатных СМИ электронными, доступ к которым обеспечивается наличием любых электронных устройств, имеющих выход в Интернет. Другой причиной снижения спроса на газеты – сокращение численности населения края, падение уровня жизни. Исследования показывают, что целевой аудиторией для печатных СМИ являются жители края в возрасте старше 50 лет, имеющие средний и низкий уровень доходов. Основную долю рынка (60%) в сегменте «газеты» составляют жители сельской местности, 40% потребителей – городские жители, включая государственных, муниципальных служащих, которые являются основными потребителями официальных изданий.

Реализация имеющегося потенциала в полном объёме проблематична, так как в крае отмечается тенденция сокращения численности целевой аудитории с одной стороны и ускорение процесса вытеснения традиционных СМИ электронными, с другой.

1.7.3.Оценка рынка книжной продукции

Вторым по величине спроса на продукцию отрасли является книжный рынок. Важным фактором, влияющим на величину спроса на книжном рынке, является величина доходов населения, уровень жизни. Влияние данного фактора отчётливо проявляется при анализе динамики объемов тиражей. В 2008 году спрос на книжную продукцию региональных полиграфических предприятий оценивался на уровне 2,5 млн. экз., а в 2009 (в разгар экономического кризиса) сократился до 1,9 млн. экз. выход из кризиса и постепенный рост доходов вызвал рост тиражей, совокупный объём которых в 2014 году составлял 256800 экз. в неделю, то есть 13.6 млн. в год.

Начиная с 2012 года отмечается торможение темпов роста спроса на книжную продукцию, стагнация, которая в 2014 году привела к заметному сокращению (более чем на 30%) спроса на книжную продукцию. Снижение спроса, отмеченное на рынке Забайкальского края, представляет собой общероссийскую тенденцию. С точки зрения Минпечати, в ближайшие 2-3 года книжный рынок ожидает стагнация. Одна из главных причин состоит в том, что Россия перестает быть самой читающей страной мира. Вторая причина – снижение уровня жизни населения в крае.

Оценка потенциальной ёмкости регионального рынка книжной продукции представляется достаточно проблематичной. Основными потребителями книжной продукции Забайкальских полиграфических и издательских предприятий является научно-образовательное сообщество, включающее учащихся и студентов. Особенностью производства книжной продукции на региональном рынке в современных условиях является полная привязка к спросу, работа по заказам. Росту спроса могли бы способствовать подъём культурного и образовательного уровня молодёжи, появление новых направлений профессиональной подготовки, развитие научно-исследовательской деятельности образовательных учреждений, организаций. Однако в последнее время происходит сокращение численности студентов, закрытие ряда учебных заведений, массовый отток молодёжи за пределы края. В этих условиях оценка потенциальной ёмкости на продукцию региональных полиграфических предприятий на рынке Забайкальского края может быть привязана к объёмам научно исследовательской работы (НИР) предприятий. Учитывая низкие темпы роста объёмов НИР и сложившийся уровень конкуренции между полиграфическими предприятиями на рынке Забайкальского края, можно констатировать возможность незначительного расширения спроса на рынке книжной продукции в будущем.




1.7.4. Оценка рынка оперативной полиграфии

Отдельный и наиболее динамично развивающийся сектор полиграфического рынка — печать рекламной продукций (различных буклетов, этикеток, плакатов, афиш (и проч. изо продукции), визиток, каталогов, наклеек и т.п.). Данный сектор принято называть рынком оперативной полиграфии. Сегмент этот молодой, но, тем не менее, уже сложившийся. Оценить обороты этого рынка сегодня можно лишь приблизительно, потому как значительная его часть находится «в тени». По данным маркетинговой компаний «Рашн паблйк рилэйшн групп», доля рекламного рынка в суммарном обороте составляет не менее 22%.

Одной из главных особенностей данной продукции является сроки её изготовления (от 1 часа до 2-х дней). Возможности оперативной полиграфии определяются использованием цифровой печати, которая позволяет изготовить качественную полиграфическую продукцию в очень короткие сроки. Второй важной особенностью оперативной полиграфии является возможности изготовления малых и особо малых тиражей продукции (от 1 экземпляра), при этом использовать современные технологии и материалы.

Особенности оперативной полиграфии определили сферу её применения и основных потребителей её продукции. Продукция оперативной полиграфии применяется для производства представительских документов, рекламной продукции, технической документации. Основными потребителями этой продукции являются торговые компании, государственные органы, частные компании.

Оценить ёмкость рынка оперативной печати в Забайкальском крае возможно только на основе показателей средней обеспеченности жителей объектами печати. В среднем по России данный показатель составляет 4770 человек на один объект. Для крупных городов этот показатель составляет 2056 жителей на одни объект печати. (Для сравнения: в Европе данный показатель – 700-1800 жителей – на один объект печати). В Забайкальском крае обеспеченность жителей объектами оперативной печати соответствует среднероссийской только в краевом центре (в г. Чита на один объект оперативной печати приходится 4 471 человек). В целом по краю данный показатель более чем в 2раза ниже среднероссийского и составляет 9000-10000 жителей на один объект оперативной печати. Таким образом, можно сделать вывод о том, что наибольший потенциал спроса на продукцию оперативной печати существует в сельской местности, районах Забайкальского края. В г. Чита спрос на данную продукцию удовлетворён полностью.

Особенностью Забайкальского рынка полиграфической продукции является чёткое деление представленных сегментов между компаниями и закрепление основной доли каждого сегмента за компанией лидером. Так, в сегменте «книжная продукция, изоиздания с высоким качеством печати» лидирует ООО «Экспресс-издательство». Данное предприятие располагает современным оборудованием, которое не имеет аналогов в Забайкальском крае, применяет современные технологи производства печатной продукции. На предприятии заняты лучшие кадры, обладающие специальным образованием. Предприятие работает на импортном сырье, использует импортные краски. Уровень конкурентоспособности данного предприятия – высокий.

В сегменте «газеты» основную долю рынка занимает компания «Палитра-Сервис». Позиция лидера обеспечивается массовыми тиражами рекламно-информационных изданий «Ваша реклама», «Эффект». В данном сегменте работают также компании ОАО «Читинская типография», «Забтранс», «На боевом посту». Более слабые конкурентные позиции данных компаний обусловлены использованием устаревшего оборудования, более мелкими тиражами, отсутствием инвестиций.

Наиболее высокий уровень конкуренции обнаруживается в сегменте «оперативная печать». В данном сегменте работает около 68 мелких компаний и печатных салонов. Предприятия, которые работают в данном сегменте, принято называть «копи-шоп» или «принт-шоп». Это небольшие полиграфические предприятия, способные в предельно сжатые сроки отпечатать маленькие тиражи (от 1–2 до 1 тыс. экз.) самой разнообразной продукции. Кроме тиражирования брошюр, плакатов, визиток, пригласительных билетов и наклеек, данные предприятия производят и более сложные операции: изготавливают перекидные календари, наносят изображение на одежду, производят сувениры и т.д. Конкуренцию данным компаниям составляют также компании, которые используют технологии термопечати (14 компаний), широкоформатной и УФ-печати, тампонной печати, трафаретной, флексографической печати, представленные на краевом рынке.

В целом оценивая рынок полиграфической продукции в Забайкальском крае, следует отметить, что:


  1. Рынок полиграфической продукции в Забайкальском крае насыщен разнообразной продукцией.

  2. Структура рынка полиграфической продукции в крае представлена газетами, книгами, рекламной продукцией.

  3. Наибольшую долю рынка занимает газетная продукция. Спрос на данную продукцию сокращается (несмотря на имеющийся в настоящий момент потенциал, особенно в сельской местности).

  4. Наиболее перспективным с точки зрения динамики и имеющегося потенциала, является рынок оперативной печати.

  5. Обеспеченность жителей объектами печати в г. Чита соответствует среднероссийским. При этом в районах края существует достаточно просторная ниша для создания «принт-шопов» (печатных салонов) в сегменте «оперативная печать».

  6. Рынок полиграфической продукции хорошо сегментирован и поделён между основными игроками.

  7. В целом, динамика изменения спроса на полиграфическую продукцию отрицательная. Ожидается стагнация в течение 2–3 последующих лет.

Учитывая состояние отрасли, уровень конкуренции, сложившийся между предприятиями в городе Чита, тенденции развития основных рынков, в качестве свободных ниш, можно назвать создание центров оперативной полиграфии («принт-шопы») в районах края.



Каталог: files -> konkurent
files -> Водных объектов в зоне влияния свалок
files -> Рекомендации по планированию методической работы
files -> Литература О. Николенко п. 1 читать, п. 2-4 конспект; читать Педро Кальдерон "Життя-це сон"
files -> I. Демографическая ситуация
files -> Система ведения овцеводства в крестьянско-фермерских и личных хозяйствах населения
files -> Информация о подготовке ко Дню правовой помощи
konkurent -> Основные выводы исследования конкурентоспособности видов экономической деятельности забайкальского края
konkurent -> Основные выводы исследования конкурентоспособности видов экономической деятельности забайкальского края


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   27


База данных защищена авторским правом ©grazit.ru 2019
обратиться к администрации

войти | регистрация
    Главная страница


загрузить материал