Разработан Минэкономразвития РФ


Мировое производство жидких углеводородов



страница4/35
Дата28.10.2016
Размер6.57 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35
Мировое производство жидких углеводородов


(млн. тонн, в среднем за период)




2011 г.

2012 г.

2011 - 2015 гг.

2016 - 2020 гг.

2021 - 2025 гг.

2026 - 2030 гг.

Жидкое топливо

4336

4452

4490

4719

4921

5159

ОЭСР

1076

1117

1126

1143

1101

1090

США

504,2

543,3

558,9

635,5

642,2

643,9

Канада

93,6

94,6

92,0

90,1

90,6

90,8

Мексика и Чили

147,3

146,4

140,7

108,6

82,2

79,3

ОЭСР Европа

166,3

155,6

154,7

137,0

127,0

120,8

Япония

6,5

7,0

6,8

7,1

7,5

7,5

Австралия и Новая Зеландия

27,4

29,9

28,1

27,2

26,9

26,8

Не ОЭСР

1512

1509

1546

1662

1816

1971

Россия

512,4

516,0

514,7

513,6

515,8

513,2

Прочая Европа и Евразия

164,8

178,2

177,5

192,9

209,9

223,1

Китай

213,4

216,0

217,9

222,0

236,5

249,1

Прочая Азия

186,7

194,2

190,7

181,6

171,1

162,0

Ближний Восток

73,2

73,2

72,2

67,9

60,9

55,4

Африка

119,0

119,5

119,5

124,8

130,5

134,8

Бразилия

112,0

118,5

122,1

155,2

182,0

203,8

Прочая Латинская Америка

104,6

107,0

108,4

114,3

119,5

128,9

ОПЕК

1748

1826

1818

1914

2004

2098

Нефтяные углеводороды

4141

4192

4206

4357

4500

4685

Прочее жидкое топливо

246,4

264,9

278,2

358,8

438,6

523,3

США

48,8

49,8

50,2

61,5

75,4

93,4

Прочая Северная Америка

100,1

110,5

114,3

141,6

172,9

207,4

ОЭСР Европа

11,0

11,5

11,4

11,8

12,5

13,1

Ближний Восток

3,0

5,0

5,9

9,5

11,6

11,9

Африка

10,5

11,0

11,7

16,7

18,7

19,3

Латинская Америка

65,7

70,2

77,0

105,3

123,5

138,7

Прочие

7,0

7,5

7,7

12,2

23,9

39,3

По базовому сценарию мировое производство углеводородов увеличится к 2030 году в 1,23 раза, США станут одним из мировых лидеров по темпам роста производства нетрадиционных жидких углеводородов. Объем производства всех жидких углеводородов США увеличат к 2030 году в 1,24 раза, а производство нетрадиционных углеводородов возрастет в 2,1 раза. Обеспеченность потребности в жидких углеводородах за счет собственных ресурсов в США возрастет с 50% в 2010 году до 66% в 2030 году. По объемам добычи жидкого топлива США сохранят мировое первенство. Добыча стран ОПЕК возрастет в 1,23 раза. Темпы наращивания добычи жидких углеводородов странами ОПЕК будут замедляться с 4,3% в 2012 году до среднегодовых темпов 0,6% за период 2026 - 2030 годов. Самыми быстрыми темпами за 20 лет увеличится добыча в Бразилии - в 1,92 раза. В развитых европейских странах объемы добычи сократятся в 1,34 раза. После 2020 года динамика добычи в основных нефтедобывающих регионах существенно замедлится, в развитых странах на этот период придется пик сокращения на среднегодовые 0,8% за период 2021 - 2025 гг. в том числе в США добыча сократится на 0,4%, в развитых европейских странах - на 1,1%, в Мексике и Чили - на 4,3%, на Ближнем и Среднем Востоке - на 1,7-2%, не будет роста добычи в Японии, Австралии и Новой Зеландии. Эта тенденция сохранится до конца прогнозного периода. В результате замедления производства жидких углеводородов и стабильной тенденции роста потребления после 2020 года ожидается значительное замедление роста запасов, а за период 2026 - 2030 гг. запасы сократятся на 22 млн. тонн. 

Ожидается двукратный рост доли нетрадиционных и высокотехнологичных видов топлива в общем объеме жидкого топлива - с 5% в 2010 году до 10% в 2030 году, однако кардинальных сдвигов в структуре потребления жидкого топлива не произойдет - 90% потребления будет приходиться на традиционные жидкие углеводороды. Структура добычи жидких углеводородов сохранится достаточно стабильной - доля стран ОПЕК удержится на уровне 41%, за счет развитых европейских стран немного сократится вклад стран ОЭСР: с 25% в 2012 году до 21% к 2030 году.
Динамика цен на нефть марки Urals


(долларов США за баррель, в среднем за период)




варианты

2011 г.

2012 г.

2011 - 2015 гг.

2016 - 2020 гг.

2021 - 2025 гг.

2026 - 2030 гг.

в текущих ценах

А

основной


С

109

110,5

92

104


113

88

113


152

96

127


195

106

151


226

в ценах 2010 года:

А

основной


С

107

107

89

98

109



77

96

130



96

127


195

76

106


158

Источник: US Energy Information Administration (EIA), Минэкономразвития России


Аналогичные оценки динамики и структуры мирового рынка углеводородов содержатся в прогнозе Международного Энергетического Агентства, однако по ряду ключевых позиций в целевых сценариях существуют принципиальные отличия от оценок Минэнерго США. В сценарии новых политик, который строится на не принятых официально планах и обязательствах по сокращению эмиссии углекислого газа, спрос на нефть в США сократится в 2030 году к 2011 году на 21%, а в Японии на 26%. Однако в сценарии продолжения существующих политик спрос на нефть в развитых странах будет существенно выше. 

По сценарию новых политик Международное Энергетическое Агентство прогнозирует реализацию возможности достижения почти полной, до 97% от собственной потребности, энергетической независимости США примерно к 2035 году. Основной вклад в увеличение обеспеченности собственными ресурсами будет обеспечен за счет прироста сланцевых источников углеводородов и высокотехнологичной генерации энергии. Это может увеличить риски снижения мировых цен на нефть. Однако, по прогнозу Минэнерго США, доля импорта нефти остается достаточно весомой, хотя и сокращается с 47% в 2011 году до 33% к 2030 году. 

Даже в условиях реализации сценария новых политик Международное Энергетическое Агентство прогнозирует рост цены на нефть до 120 долларов США за баррель к 2020 году и до 125 долларов США за баррель к 2035 году (в сопоставимых ценах). По сценарию существующих политик цена на нефть к 2035 году повысится до 145 долларов США за баррель. По прогнозу базового варианта Energy Information Administration (EIA) Минэнерго США, цены на нефть к 2030 году увеличатся до 139 долларов США за баррель (в сопоставимых ценах). 

Основной вариант долгосрочного прогноза цен на нефть Urals имеет достаточно консервативный характер и отражает динамику мирового спроса и предложения нефти. В сопоставимых ценах прогнозируется сокращение цен на нефть Urals за период 2012 - 2013 гг., продолжение нисходящей динамики цен в 2018 - 2020 гг. темпом порядка 1%, а после 2020 года, отражая изменение тенденции динамики мировых запасов жидких углеводородов, прогнозируется рост цен на 1-2% в год, с ускорением роста до 8% за период 2026 - 2030 годов. В соответствии с прогнозируемой динамикой цена на нефть Urals в 2030 году в сопоставимых ценах составит 110 долларов США за баррель, что немного выше текущего уровня цен 2012 года. 


Мировой спрос и цены на газ
Баланс мирового производства и потребления газа


(млрд. куб метров в год)




2011 г.

2012 г

2011 - 2015 гг.

2016 - 2020 гг.

2021 - 2025 гг.

2026 - 2030 гг.

Мировое производство

3330

3407

3459

3783

4102

4443

Мировое потребление

3247

3304

3376

3709

4037

4398

Изменение запасов

83,1

102,2

82,6

73,6

64,5

45,8

Цена газа в США терминал Henry Hub, долл. США за тыс. куб. м (в долл. США 2010 года)

138

96,3

140

153

184

211

Динамика цены газа в США терминал Henry Hub, в % в среднем за период

-10,3

-30

-0,1

1,3

4,2

2,2

Доля России в мировом потреблении, %

14,5

14,4

14,2

13,7

13,3

12,8

Доля России в мировом производстве, %

20,1

19,8

19,9

19,9

19,8

19,7

Источник: МЭР с использованием данных Energy Information Administration (EIA)


По оценкам, спрос на газ в мире к 2030 году возрастет в 1,4 раза. Развитые страны увеличат потребление менее чем на 15%, развивающиеся нарастят использование газа в 1,6 раза. 

В США в 2030 году по сравнению с 2010 годом потребление увеличится на 8% и будет стимулироваться дешевизной местного сланцевого газа. В 2011 - 2015 гг. среднегодовой рост потребления составит 2,5% в год и 1,8% в 2016 - 2020 годах. Однако затем исчерпание отдачи новых технологий ускорит среднегодовую динамику цен на газ, что вызовет торможение спроса до 1% в год в 2021 - 2025 годах. В 2026 - 2030 гг. США предполагают ввести новые мощности, расширяющие сферу применения продуктов газовой переработки, благодаря чему рост потребления газа вновь возрастет до 1,7% в год. За счет изменения структуры использования энергоресурсов в Европе спрос на газ увеличится более быстро - на 15 процентов. 

На конъюнктуру европейского рынка существенное влияние будет оказывать реформирование структуры газораспределительных сетей, допуск на рынок новых инвесторов - непосредственных производителей газа. Пока этот процесс сдерживается замкнутостью регионального газового рынка, однако экологические стандарты и неустойчивость поставок жидких углеводородов из регионов Северной Африки и Ближнего Востока обусловят переориентацию европейского газового рынка на более стабильные и экологически чистые источники. 

Несмотря на растущее значение сжиженного природного газа и предложение сланцевого и угольного газ, рост спроса на газ на европейском рынке будет обеспечиваться в том числе растущим спросом на газ магистральных трубопроводов . 

Природный газ остается основным источником энергии для промышленных целей и для выработки электроэнергии. На промышленные цели будет использоваться около 40% от общего объема добываемого газа. 

Использование природного газа уменьшает выбросы парниковых газов, ускоряющих глобальное потепление, поэтому будут расширяться программы по использованию природного газа для вытеснения других видов ископаемого топлива. 

Расширение спроса на природный газ со стороны электроэнергетического сектора будет обусловлено строительством новых генерирующих мощностей, сравнительно небольшими технологическими сроками строительства, относительно низкими капитальными затратами по сравнению с использованием ископаемого или ядерного топлива и относительной эффективностью его использования. 

Газ, поставляемый по магистралям, может стать главным энергетическим ресурсом Европы в случае, если страны Евросоюза откажутся от строительства и использования АЭС вслед за Германией, которая с марта 2011 г. после катастрофы на японской АЭС "Фукусима-1" закрыла семь из семнадцати действующих реакторов, а к 2022 году закроет все атомные электростанции. 

В динамике потребления газа безусловными лидерами в прогнозный период будут Китай и Бразилия, где потребление к 2030 году вырастет в 2 и 1,6 раза соответственно. 

Наиболее быстрыми темпами спрос на природный газ будет увеличиваться в Китае - в среднем почти на 6% в год. Спрос Китая будет и самым объемным, на его долю приходится более одной пятой части увеличения глобального спроса. Спрос Китая на газ потенциально может расти еще быстрее, учитывая что потребление энергии на душу населения в стране не достигает третьей части от потребления энергии на душу населения в высокодоходных странах ОЭСР, особенно если потребление угля будет ограничено исчерпанием легко извлекаемого угля карьерных месторождений. 


Баланс мирового производства и потребления газа по странам и группам стран


(млрд. куб. м)




2011 г.

2012 г.

2011 - 2015 гг.

2016 - 2020 гг.

2021 - 2025 гг.

2026 - 2030 гг.

Производство - всего

3330

3407

3459

3783

4102

4443

Развитые страны

1093

1099

1115

1163

1216

1287

США

651,6

672,0

659,6

695,5

734,5

757,0

Европа

257,7

249,2

243,0

216,9

210,1

218,6

Развивающиеся страны

2237

2308

2345

2620

2885

3156

Ближний Восток

481,4

498,4

518,8

603,2

668,8

732,8

Россия

670,8

676,0

688,8

752,4

813,6

875,0

Потребление, всего

3247

3304

3376

3709

4037

4398

Развитые страны

1498

1512

1527

1578

1611

1674

США

694,3

713,6

704,2

720,2

721,3

732,3

Европа

546,5

555,0

555,0

571,4

583,9

611,1

Япония

104,8

104,8

104,8

103,1

107,0

111,0

Развивающиеся страны

1749

1792

1849

2131

2427

2724

Китай

99,1

107,6

123,5

174,4

222,6

270,1

Индия

70,8

70,8

79,9

104,8

121,8

134,8

Бразилия

25,5

25,5

27,2

35,7

48,7

59,5

Россия

471,9

475,5

480,2

508,9

537,2

564,5

Источник: US Energy Information Administration (EIA), Минэкономразвития России


Однако мировой баланс потребления Китай, Бразилия и Индия радикально пока не изменят: в 2026 - 2030 гг. суммарно на них будет приходиться менее 11% мирового спроса на газ против 17% США. В настоящее время США потребляют почти 23% производимого в мире газа, Китай, Бразилия и Индия - всего 6%. Спрос на Ближнем Востоке будет расти практически так же, как и в прогнозе для Китая.

Рост добычи газа в мире будет соответствовать динамике спроса и увеличится к 2030 году в США в 1,2 раза, а в Европе добыча сократится на 17 процентов.

В период до 2030 года насыщение рынка природного газа будет обеспечиваться ростом отдачи ресурсной базы сланцевого и угольного газа. В США, Канаде и Китае ожидается существенное увеличение поставок такого газа. В США увеличение добычи природного газа на основе технологий горизонтального бурения и гидравлических технологий гидроразрыва сделало возможным использование больших ресурсов сланцевого газа, а также помогло существенно снизить импорт с других континентов. 

Быстрый рост добычи сланцевого газа в США во второй половине 2000-х годов позволил американской экономике выйти на самообеспечение газом и сократить закупки нефти. 

В результате Америка из крупнейшего в мире импортера топлива превратилась в экспортера. В 2009 году США по производству газа обогнали Россию и с тех пор удерживают лидерство на этом рынке. Разрывные сланцевые газовые технологии добычи активно осваиваются в нефтедобыче, что даст возможность уже к 2020 году снижать цены внутреннего рынка на нефть.

По прогнозу IHS Global Insight, при достижении достаточного порога окупаемости будут реализованы масштабные проекты получения топлива для грузового, пассажирского и легкового транспорта из дешевеющего газа для дизельных двигателей, способного отобрать долю рынка у топлива, производимого из дорожающей нефти.

Ожидается, что в будущем на долю сланцевого газа будет приходиться 26% добычи газа в США и 63% в Канаде. В целом приблизительно 35% мирового увеличения добычи газа будет происходить за счет нетрадиционных источников (сланцевого газа, метана угольных пластов и газа в плотных породах) в США и все больше в других районах, особенно в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

В мировой торговле природным газом существенно возрастет доля сжиженного природного газа (СПГ). Министерством энергетики США рассматривается проект системы трубопроводов и экспортных терминалов стоимостью 50 млрд. долларов США для организации поставок сжиженного газа в Азию. В случае его запуска массовые поставки американского газа на экспорт могут начаться уже в 2017 году. Однако реализация этого проекта требует разработки газовых месторождений в континентальных регионах США и строительства сотен километров трубопроводов до морских портов. С целью реализации этого проекта необходимо построить очень серьезные мощности по сжижению газа. Нужно сформировать целый флот специализированных танкеров. Соответствующая инфраструктура - рассчитанные на импорт терминалы и трубопроводы - должна присутствовать у стран-покупателей. По состоянию на конец 2012 года Министерством энергетики США утвержден только один такой проект - импортный терминал компании Cheniere Energy в Камерон Пэриш, штат Луизиана.

Фактором, препятствующим развитию производства и экспорта газа сланцев с территории США, являются экологические ограничения. Технологии добычи сланцевого газа - гидроразрыв пласта и горизонтальное бурение - приводят к загрязнению значительных территорий. Другие существующие инновационные технологии сопровождаются ростом издержек добычи примерно в 3 раза, что сделает масштабный экспорт газа с территории США на основные глобальные рынки невыгодным, особенно с учетом стоимости транспортировки.

Более значительным потенциалом наращивания производства газа располагают страны Ближнего Востока, прежде всего Иран, Катар и Саудовская Аравия. Их суммарная добыча к 2030 году практически достигнет уровня США в объеме 765 млн. куб. метров в год. Однако в этом регионе, как и в случае с поставками нефти, высоки риски политической нестабильности и перебоев поставок, также ограничена пропускная способность коридоров транспортировки газа для танкерного флота Ормузского пролива и Суэцкого канала. Тем не менее, согласно прогнозу Министерства энергетики США, темпы роста производства газа в регионе будут стабильно превышать 6% в год в течение прогнозного периода до 2025 года и лишь в 2025 - 2030 гг. снизятся до 5,8%. Основные мощности СПГ, кроме масштабных проектов США, будут введены на Ближнем Востоке и в Австралии. 

Насыщение рынка газа и относительно сдержанный рост спроса формируют риски отставания цен на газ от динамики цен на нефть.

Насыщение глобального рынка сбыта газа, возникшее в результате резкого роста добычи нетрадиционного газа в США и увеличения объемов производства сжиженного природного газа, может оказывать давление на экспортеров газа, вынуждая их отказаться от привязки к ценам на нефть. В этом сценарии рост конкурентоспособного предложения природного газа по сравнению с другими видами ископаемого топлива позволит увеличить спрос на газ, особенно в европейском секторе электроэнергетики. 

В дальнейшем растущая потребность в импорте, в первую очередь в Европе и в перспективе в Китае, скорее всего, восстановит баланс, обусловит опережающий рост спроса и увеличит загрузку мощностей добычи и транспортной инфраструктуры. Вместе с тем возможность реализации вариантов стагнации мировой экономики, длящейся дольше, чем предполагается в базовом сценарии, может продлить и усилить давление на экспортеров газа на протяжении всего прогнозного периода с целью уменьшения корреляции со сценариями роста нефтяных котировок.

Однако, учитывая капиталоемкий характер технологий сжижения и проектов нетрадиционных способов добычи сланцевого и угольного газа, чтобы обеспечить приемлемую отдачу от инвестиций, дополнительные объемы нетрадиционного газа не смогут существенно затормозить сформировавшуюся за десятилетний период динамику цен на газ.

Мировые темпы производства газа будут замедляться с 4,2-4,5% в 2011 - 2020 гг. до 2,4-2,5% в 2021 - 2030 годах. Прогноз динамики добычи газа Министерства энергетики США не предполагает введение мощностей для форсирования экспорта сланцевого газа. 

По оценкам МЭР, экспорт российского газа в дальнее зарубежье увеличится в 1,4 раза в значительной степени за счет наращивания поставок газа в азиатский регион. Добыча газа в России к 2030 году возрастет в 1,3 раза, потребление - в 1,2 раза.

Цены на газ, снизившись в США в 2011 году на 10%, в 2012 году под влиянием роста предложения, обусловленного скачкообразным увеличением рентабельности технологий, резко сократятся еще на 30%, но, по оценке EIA США, уже в 2013 году возобновят рост. При этом на азиатском и европейском рынках газа в 2012 году снижения цены не было, ожидается рост темпами 17 и 12% соответственно. Даже с учетом возможности наращивания экспорта газа из США за период 2016 - 2020 гг. среднегодовое увеличение цен составит 1,3% в среднем за год, в 2021 - 2025 гг., отражая стабильную динамику спроса, пик сокращения добычи в Европе и растущие затраты на увеличение добычи, динамика цен ускорится до 4,2%, однако в период 2026 - 2030 гг. динамика цен замедлится почти в 2 раза, до 2,2% в среднем за год. К концу прогнозного периода в 2030 году цены на газ достигнут 220 долларов США за тыс. куб. м в сопоставимых ценах 2010 года или 312 долларов США за тыс. куб. м в ценах текущего года. 

В долгосрочной перспективе сохранится зависимость цены на газ от общей динамики мировых цен на нефть, что предполагает рост средних экспортных цен на российский газ с 271 долларов США за тыс. куб м в 2010 году до 358 долларов США за тыс. куб м в 2020 году и 512 долларов США за тыс. куб м в 2030 году.



Каталог: data -> 2016
2016 -> 1. Область применения и нормативные ссылки
2016 -> Карьерная карта – Факультета Мировой Экономики и Мировой Политики Направление мировая экономика Сферы профессиональной деятельности выпускников
2016 -> Проектирование автоматизированных систем
2016 -> "Социокультурные и философские аспекты билингвизма" по специальности 09. 00. 11 социальная философия и получила ученое звание профессора по кафедре английского языка
2016 -> Рабочая программа дисциплины Теория языка для образовательной программы «Фундаментальная и прикладная лингвистика»
2016 -> 1. Основные положения 3 Актуальность 3
2016 -> Образовательная
2016 -> Билеты дифференцированного зачета за 2 курс


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35


База данных защищена авторским правом ©grazit.ru 2019
обратиться к администрации

войти | регистрация
    Главная страница


загрузить материал