Решение № б/н от "9"января 2008 г. Зарегистрировано "06" марта 2008 г



страница2/50
Дата17.10.2016
Размер5.18 Mb.
ТипРешение
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   50

Введение

а) Основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта:



Вид: облигации на предъявителя
Категория (тип): процентные
Серия: 03
Иные идентификационные признаки: процентные документарные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 03 с обязательным централизованным хранением (далее – «Облигации»)
Количество размещаемых ценных бумаг: 3 000 000 (три миллиона) штук
Номинальная стоимость: 1 000 (одна тысяча) рублей
Порядок и сроки размещения (дата начала, дата окончания размещения или порядок их определения):
Дата начала размещения, или порядок ее определения:

Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели после опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг.

Сообщение о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Двухнедельный срок исчисляется с даты опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, в газете «Ведомости».

Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом управления Эмитента после государственной регистрации выпуска ценных бумаг и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством РФ и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг в следующие сроки:

  • в ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг, - не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты начала размещения Облигаций;

  • на странице в сети «Интернет» (http://www.eastline.ru ) - не позднее, чем за 4 (четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.

Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций, определенному законодательством РФ, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события.

Дата окончания размещения, или порядок ее определения:



Датой окончания размещения Облигаций является наиболее ранняя из следующих дат:

а) 10-й (десятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;

б) дата размещения последней Облигации выпуска.

При этом дата окончания размещения Облигаций не может быть позднее, чем через один год с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.

Порядок размещения облигаций выпуска:



Облигации размешаются посредством открытой подписки.

Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения Облигаций в котировальный список «В» ЗАО «ФБ ММВБ». При этом включение Облигаций в котировальный список «В» осуществляется в соответствии с Правилами листинга, допуска к размещению и обращению ценных бумаг в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ».

Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения Облигаций. Заключение сделок при размещении Облигаций, включая направление и удовлетворение заявок на покупку Облигаций, производится через Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ», именуемое в дальнейшем Биржа.

Сведения о Бирже содержатся в п.8.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п.2.7 , 9.8 Проспекта ценных бумаг.
Размещение Облигаций осуществляется Акционерным коммерческим банком «РОСБАНК» (открытое акционерное общество), оказывающим Эмитенту услуги по размещению Облигаций, действующим по поручению и за счёт Эмитента, именуемым в дальнейшем «Андеррайтер» или «Посредник при размещении».

Сведения об Андеррайтере и основных функциях Андеррайтера приведены в п.8.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.5, 9.6 Проспекта ценных бумаг.

В дату начала размещения Облигаций через Биржу проводится конкурс по определению процентной ставки первого купона среди потенциальных покупателей Облигаций. Порядок проведения конкурса по определению процентной ставки первого купона Облигаций описан в п.8.3. Решения о выпуске и в п. 2.7, 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Заключение сделок по размещению Облигаций начинается после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки первого купона Облигаций и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций выпуска.

Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении является резервирование денежных средств покупателя на счете Участников торгов, от имени которого подана заявка, в Расчетной палате ММВБ. При этом денежные средства должны быть зарезервированы в Расчетной палате ММВБ в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов. Начиная со второго дня размещения Облигаций покупатель при совершении операции купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям, рассчитываемый в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
Цена размещения или порядок ее определения:

Цена размещения Облигаций в первый и последующие дни размещения устанавливается в размере 100 (сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций (1 000 (одна тысяча) рублей за одну Облигацию).

Начиная со 2-го (второго) дня размещения Облигаций выпуска покупатель при совершении операции купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям, рассчитанный с даты начала размещения Облигаций в соответствии со следующей формулой:
НКД = Nom * C * ((T – T0) / 365)/ 100%, где


НКД – накопленный купонный доход, руб.

Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.;

С – размер процентной ставки первого купона, проценты годовых;

T – текущая дата;

T0 – дата начала размещения Облигаций.
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).
Преимущественное право приобретения Облигаций не предусмотрено.
Условия обеспечения:

Лица, предоставившие обеспечение:

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ДОМОДЕДОВО ДЖЕТ СЕРВИС»

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ДОМОДЕДОВО ДЖЕТ СЕРВИС»

Место нахождения: Московская область, Домодедовский район, а/п «Домодедово»

ОГРН: 2045002003605

ИНН: 5009022640
Поручитель не обязан раскрывать информацию о своей финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.

Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): поручительство

Размер обеспечения (руб.): поручительство в размере номинальной стоимости Облигаций, составляющей 3 000 000 000 (три миллиарда) рублей, и совокупного купонного дохода по Облигациям.

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ «ДОМОДЕДОВО»

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «МАД»

Место нахождения: 142015,Московская область, Домодедовский район, аэропорт Домодедово

ОГРН: 2035002015332

ИНН: 5009026330


Поручитель не обязан раскрывать информацию о своей финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.

Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): поручительство

Размер обеспечения (руб.): поручительство в размере номинальной стоимости Облигаций, составляющей 3 000 000 000 (три миллиарда) рублей, и совокупного купонного дохода по Облигациям.
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Аэровокзальный комплекс «ДОМОДЕДОВО»

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «АВК «ДОМОДЕДОВО»

Место нахождения: Московская область, Домодедовский район , а/п «Домодедово»

ОГРН: 2035002015574

ИНН: 5009022495
Поручитель не обязан раскрывать информацию о своей финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.

Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): поручительство

Размер обеспечения (руб.): поручительство в размере номинальной стоимости Облигаций, составляющей 3 000 000 000 (три миллиарда) рублей, и совокупного купонного дохода по Облигациям.

Поручители, предоставившие обеспечение, несут солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Эмитентом обязательств по Облигациям.

Положения п.12.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. пп. з) Проспекта ценных бумаг являются предложением Поручителей заключить договор поручительства. В указанных пунктах Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг изложены условия обеспечения.
Условия для конвертации (для конвертируемых ценных бумаг): размещаемые ценные бумаги являются неконвертируемыми ценными бумагами
б) основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта (в случае регистрации проспекта ценных бумаг впоследствии (после государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг): регистрация проспекта осуществляется в отношении размещаемых ценных бумаг.
в) Основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг:

Цель эмиссии:



  1. рефинансирование облигационного займа КААД серии №02;

  2. финансирование инвестиционной программы, направленной на реконструкцию и расширение аэродромного комплекса «ДОМОДЕДОВО».

Направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг:



1)замещение облигационного займа КААД серии №02

3)финансирование строительно-подрядных работ по реконструкции и расширению аэродромного комплекса «ДОМОДЕДОВО»;

2) финансирование закупок, направленных на техническое перевооружение и оснащение новой техникой и технологиями.

Размещение облигаций осуществляется с целью финансирования иной операции (уменьшение кредиторской задолженности эмитента).
Более подробно данная информация представлена в п.3.4. Проспекта ценных бумаг.
г) Иная информация, которую эмитент посчитает необходимой указать во введении: отсутствует
Настоящий проспект ценных бумаг содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем проспекте ценных бумаг.



Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   50


База данных защищена авторским правом ©grazit.ru 2019
обратиться к администрации

войти | регистрация
    Главная страница


загрузить материал